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2021-07-26
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第一电动网
宁德时代与LG能源双雄争霸，抢分大战日趋激烈。
5月全球动力电池市场冠军宝座发生变化。谁也没想到，“后宫佳丽”无数的宁德时代，动力电池出货量在今年5月败给了LG能源。
LG能源逆袭，反超宁德时代问鼎冠军
随着全球新能源汽车销量的大增，其核心零部件动力电池装机量也迎来了高涨。
根据韩国市场研究机构SNE Research数据显示，今年5月全球动力电池装机量为19.7GWh，同比增长2.3倍。全球前十动力电池企业装机量为18.6GWh，市占率高达94.4%，市场集中度进一步提升，其中LG能源解决方案（简称LG能源）、宁德时代、松下、比亚迪、三星SDI分列前五。
全球前十电动汽车动力电池制造商被中日韩三国包揽，其中中国就有五家，宁德时代是中国最大的动力电池厂商，全球市占率达24.4%。比亚迪（7.1%），中航锂电（3.6%），远景AESC（1.5%，相比去年下降1.9个百分点），国轩高科（1.5%，相比去年下降0.2个百分点）。
宁德时代之所以能独霸动力电池市场“一哥”的位置，得益于其“后宫佳丽”无数。宁德时代几乎包圆了国内主流车企的车型，包括上汽通用五菱、江淮汽车、广汽、威马、长城、北汽新能源、上汽、一汽、东风、小鹏、合众新能源、吉利、奇瑞、长安等的车型；同时，宁德时代也与绝大多数主流外资车企达成合作，包括特斯拉、奔驰、本田、日产、通用、宝马等知名车企。
韩国有三家企业，LG能源作为宁德时代最大的竞争对手，市占率高达28.9%，暂居榜首。资料显示，去年12月1日从LG化学剥离的LG能源，正在筹备IPO，他们已向韩国交易所提出了申请，计划今年年内完成上市。
三星SDI位居榜单第五，市占率5.1%，相比去年下降1.7个百分点。SKI位居榜单第六，市占率4.6%，相比去年下降0.5个百分点。
随着中国市场的持续增长以及中国企业不断进军欧洲市场，预计韩国这三大企业未来将面临更大压力。
日本仅有两家企业，松下和PEVE。松下位居榜单第三，市占率16.8%；PEVE位居榜单第十，市占率1%。两家企业的市占率相比去年均有不同程度的下降。
从5月动力电池装机量TOP10来看，松下装机量达3.3GWh，环比暴涨94.1%；LG能源、中航锂电环比大涨逾30%；比亚迪、三星SDI、SKI增速均放缓。宁德时代、国轩高科环比大降20%以上。远景AESC和PEVE保持稳定，并无大的增幅。
动力电池装机量与车企的新能源车销量密不可分，我们看一下，5月全球新能源车销量TOP20都有哪些车型。
在上述榜单中，“神车”上汽通用五菱宏光MINI、特斯拉Model 3、理想ONE、欧拉黑猫热门车型均有搭载宁德时代的电池。5月，宁德时代装机量4.8GWh，环比下降22.6%。关于环比下降的原因，我们猜测是由于宏光MINIEV环比下降8.6%，欧拉黑猫销量暴降63.2%所致。
今年7月8日，特斯拉推出中国制造Model Y标准续航版车型，售价低至27.6万元，其搭载的是宁德时代的磷酸铁锂电池。我们预计，未来几个月宁德时代还将独霸冠军宝座。
与宁德时代95%的电池产能供给中国客户不同，LG能源在全球市场有着更为完善的布局，尤其是欧洲市场。今年5月份在欧洲热卖的Model 3、雷诺Zoe、大众ID.4和斯柯达ENYAQ等车型，电池供应商均为LG化学，以及中国生产的特斯拉Model Y销量的强劲增长，都让LG能源顺势问鼎全球销冠。
2020年11月，特斯拉与LG能源达成协议，为中国制造的Model Y独家提供电池。这款紧凑型SUV一上市，就获得中国消费者的认可，发展势头迅猛，其5月在中国的销量首次超过其“大哥”Model 3。中国对电动SUV的强劲需求是LG能源动力电池装机量增长的催化剂。
三星SDI的增长是由菲亚特500和奥迪E-tron EV销量增长推动的。随着起亚Niro EV和现代Ioniq 5的销量增长，SKI的装机量显著增加。
今年1-5月，全球动力电池装机量同比增长约1.6倍至88.4GWh。在此期间，宁德时代继续占据霸主地位，LG能源以7.1GWh的差距位居第二。比亚迪（6.1GWh，6.9%），位居第三；三星SDI（4.7GWh，5.3%）和SKI（4.5GWh，5.1%）分别位居第五和第六位。
宁德时代的“第一刀”
在中国市场，1-6月，宁德时代的市占率近50%，独霸冠军宝座；比亚迪市占率14.6%，位居第二；LG化学市占率9%，位居第三，其是TOP10中唯一一家外资企业。
动力电池领域的“黑马”中航锂电，市占率6.9%排名第四，全球排名第七，其占比正在逐渐提升。在国内动力电池前5大厂中，中航锂电是唯一一家未上市的企业。国轩高科、亿纬锂能、孚能科技上市企业排名均在其后。此前，有消息传出中航锂电已经在跟资本接洽，并计划在2022年进行IPO。
中航锂电的客户主要包括长安、五菱、广汽、吉利等。其中，广汽埃安、长安新能源是其核心供应商，也是五菱宏光热销车型宏光MINIEV马卡龙 120km 版本的动力电池独家供应商。
中航锂电这匹“黑马”的潜力不容小觑，未来有可能跻身全球前五。正所谓“人红是非多”，近日，一则“宁德时代起诉中航锂电专利侵权”的消息引爆产业圈，如果只考虑中国本土企业，有媒体戏称其为“老大”告“老三”。
图片来源：电车汇
对于宁德时代的起诉，中航锂电也作出了回应，目前双方各执一词。究竟孰是孰非，还需法庭的最终判决。其实专利之争背后，往往是资源、客户之争，也是企业维护自身地位的方式之一。
面对日益长大的竞争对手，动力电池“老大哥”宁德时代的第一刀，率先“砍”向中航锂电这匹“黑马”。
小结：今年以来，随着松下电池市占率的逐渐下滑，全球动力电池领域的这场拉锯战，从之前宁德时代、LG能源和松下的三足鼎立，逐步演变成了宁德时代和LG能源的双雄角逐赛。
实际上，宁德时代已经第三次被LG能源反超。早在2020年Q1，宁德时代被松下与LG能源反超，排名跌落至第三，市占率仅21.8%，痛失了蝉联三年的全球销冠之位。紧接着在2020年7月，宁德时代第二次被LG能源反超。
可以想象的是，面对竞争对手的日益强大，宁德时代的压力将与日俱增。
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