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地方两会释放新的汽车产业发展红利

2021-02-07

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中国汽车工业信息网

2021年一月以来，我国各地方政府两会陆续召开，各地两会除了总结2020年的主要工作外，重点披露了2021年的发展重点和规划，分析各省市地方政府两会报告，可以看出各地方政府对汽车产业的发展方向和支持重点。

1.“放管服”改革进入深水区，地方政府会释放更多产业发展红利

近年来，我国深入落实“放管服”改革，汽车产业投资、监管等部分权力下放地方，未来地方政府会在汽车产业发展过程中发挥主导作用。

我国幅员辽阔，东、中、西部发展极不均衡。以广东为例，广东省2020年经济总量超过11万亿元，按当前汇率计算，广东省GDP已经超过俄罗斯和韩国，可谓富可敌国。而广大的西部省份，经济总量与广东省相比，差距足足有几十倍之多。不同的地区经济差异大，发展阶段不同，会制订不同的产业发展策略。比如广东会更热衷于支持汽车产业高新技术产业链，而西部省份更愿意支持能快速做大经济规模的整车制造业。

2.财政收入是表征地方政府支持力度的关键指标

GDP表征经济总量和经济规模，并不代表一个地区的可支配财政能力，财政收入才是反映一个地区经济实力的关键指标，也能反映出该地区扶持汽车产业的能力大小。未来汽车产业的集群化发展，一定是流向产业基础好，财税支持力度大的省市。

表我国排名前15名省市的2020年财政收入及增速

排名	省市	2020年财政收入，亿元	增速，%
1	广东省	12921	2.10%
2	江苏省	9059	2.92%
3	浙江省	7248	2.84%
4	上海市	7046	-1.70%
5	山东省	6560	0.50%
6	北京市	5481	-5.80%
7	四川省	4258	4.60%
8	河南省	4155	2.80%
9	河北省	3778	0.96%
10	安徽省	3216	1.00%
11	福建省	3080	0.90%
12	湖南省	3008	0.10%
13	辽宁省	2655	0.10%
14	湖北省	2511	-25.90%
15	江西省	2507	0.80%

数据来源：根据各地方政府公布数据整理

3.各地方政府2021年经济目标设定在6%以上，中西部省份目标更高

2020年在疫情大考下，主要省市GDP均实现了正增长，针对2021年的经济目标，各地结合自身实际，设定了较为科学的GDP目标。经济发达且总量大的省市比如北京、上海、重庆、天津、广东、江苏的GDP目标是6%以上，浙江、河南、福建和山西的目标设定在7%-8%，湖北和海南较高，设定在10%以上。

4.固定资产投资转向“有效投资”，影响商用车产品结构

根据2020年的经济数据，我国能实现GDP2.3%的同比正增长，主要是依赖投资（同比增加2.9%）和出口（同比增加3.6%）拉动（下图）。2021年各地方政府仍重视投资对经济的拉动作用，但与2020年不同的是，更加注重投资的有效性。何谓有效性，简单说来就是补短板和培育新经济。各地方政府通过加大政策扶持和投资力度，重点布局人工智能、芯片、量子科技、5G等前瞻技术领域投资，而传统基建主要是转向补短板，比如各大中型城市的轨道交通、城际铁路等。

河南省政府工作报告指出，2021年将在产业、交通、能源等9大领域接续实施8000个左右的重大项目，力争年度完成投资2万亿元，新建5G基站5万个。广西提出2021年新建5G基站2万座，扩大5G网络设区市、县城和乡镇重点区域覆盖面。山西省也提出加快推进“新基建”，2021年新建5G基站1.5万座，加快推动市县城区5G网络全覆盖，在5G、人工智能、大数据等领域建设一批应用场景示范工程。福建2021年新开通5G基站3万个，深入实施“上云用数赋智”行动，推动5000家企业上云上平台。

数据来源：国家统计局，中汽咨询整理

固定资产投资由传统领域转向更加聚焦于新基建的过程中，主要影响商用车产品结构的变化。新基建的主要场景在城市，商用车产品结构将向两个方向转变，一是能源清洁化，主要是纯电动及氢燃料电池商用车需求增加。工信部正在牵头制订《推动公共领域车辆电动化行动计划》，将重点支持包括货车在内的电动化车辆推广。二是轻型和中型商用车需求将增加，城市场景内，重型车辆使用空间受到一定限制，限定场景的专用作业车及各类运输车会加快发展。在这个过程中，包括陕西重汽在内的以重型工程类车辆见长的企业应加快产品转型步伐，以适应未来的产品结构调整需求。

5.部分省市制订了更为激进的碳达峰时间表，首次提出建设碳中和示范区

减碳同样是各地方政府2021年的重点工作。上海市指出，将在2025年前实现“碳达峰”，比全国目标提前五年。广东提出，要培育壮大环保产业，推动绿色低碳技术创新和清洁生产；推进能源革命，积极发展风电、核电、氢能等清洁能源；倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，开展绿色生活创建活动等多个方面。截至2020年底，广东省碳排放配额累计成交量1.69亿吨，累计成交金额34.89亿元，占全国碳交易试点的38%，位居全国第一。2021年2月2日上午，山东省十三届人大五次会议正式开幕。会上提出，2021年将全面淘汰国三及以下排放标准的柴油货车，国三柴油货车最高可补贴2.56万元，通过淘汰老旧汽车降低商用车碳排放。

部分省市委员提出建立碳中和示范区，在示范区内，纯电动汽车和燃料电池汽车作为交通工具，对于新能源汽车的推广具有较强的示范意义。碳达峰、碳中和更多的是我国能源结构的变化，中国将更大力度推动非化石能源，特别是可再生能源，包括风电、光伏的发展，完善新能源消纳机制，不断提升非化石能源消费比重，加快能源结构向清洁低碳转型。

6.拓展海外汽车市场，RCEP作为重要抓手

广东省第十三届人民代表大会第四次会议1月24日在广州开幕，广东省政府工作报告指出在发展海外市场时，用好区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)、中欧投资协定等重大机制，大力开拓东盟、日韩等区域市场，加强与“一带一路”沿线国家贸易合作。广东省提出实施贸易高质量发展“十大工程”，加快贸易强省建设。深入开展“粤贸全球”计划，推动广交会、高交会、海丝博览会等重点展会提质增效。

近年来，全球经济低迷加上各国不平等加剧，资源分配不公，各国公共政策失灵，逆全球化思潮形成趋势，且短期难以改变。当今货物贸易，中间品贸易居主流，且占比持续提升，国际产业链错综复杂，关税使成品价格提升，RCEP拥有最完备的产业链，可以实现区域内货物贸易大循环（闭环），是区别于其他自贸区的核心优势。

中国与RCEP成员国汽车贸易降税情况及解读

贸易类型	目的国	重要变化	影响解读
中国进口整车	从东盟国家	排量在2500cc-4000cc的汽油车的关税从25%降至15%，其余排量的汽油车关税均保持不变	仅降低大排量乘用车进口关税，在国内双积分考核约束下，对国内乘用车市场影响不大
	从东盟国家	排量超过2500cc的柴油或半柴油车的进口关税也由25%降至15%	商用车国内竞争力较强，不会受影响
	从日本	排量在2500cc-4000cc的汽油车的关税从25%降至15%，其余排量的汽油车关税均保持不变	对国内大排量乘用车构成部分冲击
	从韩国	不变	无
中国出口整车	至东盟国家	仅对轻卡有优惠	多被列为敏感商品，当地建厂是更好方式
	日本	逐步降至0关税	可作为重点海外拓展市场
	韩国	继续贸易保护
	澳大利亚，新西兰	逐步降至0关税	重点海外拓展市场
零部件贸易	东盟国家	逐渐减免	零部件是最大受益产品，区域内供应链协同未来会大幅提升，区域内零部件贸易额明显增长
零部件贸易	ECEP所有成员国	非敏感零部件大部分降至0	零部件是最大受益产品，区域内供应链协同未来会大幅提升，区域内零部件贸易额明显增长

7. 出台具体的财税补贴，支持关键技术研发及创新

今年两会的地方政府工作报告中，支持科技创新成为热词。上海提出加快突破一批关键核心技术。发挥企业的主体作用，加强创新链和产业链对接。安徽省提出要强化核心技术攻关，聚焦新能源汽车电动化、网联化和智能化发展方向，实施电池、电机、电控等核心零部件省科技重大专项，加快突破一批”卡脖子”技术，促进整车及核心零部件产业升级。各地方政府对于汽车产业关键技术会出台数量可观的财税支持政策，聚焦于发展新能源、智能网联等前瞻技术的汽车企业可获得实实在在的财政支持。以重庆市为例，国家级的制造业创新中心每年即可获得3000万元的研发费用支持，对于自主研发的中高端车型可获得1000万元的研发奖励，智能网联汽车测试车型给予不超过测试费用30%作为补助资金……