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中国车市连续5个月增长消费升级倒逼本土车企转型

2020-09-11

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21世纪经济报道

9月10日，中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）公布的月度产销数据显示，8月份全国汽车产销分别达到211.9万辆和218.6万辆，同比增长6.3%和11.6%。我国汽车销量已经连续5个月实现同比增长，并且5月以来的单月增长率均超过了两位数。

图片来源：摄图网

“8月份，自主品牌市场份额提高，一方面得益于市场需求的不断恢复，另一方面也得益于中国品牌高端化步伐的推进。”陈士华表示。

今年前8月，汽车产销1443.2万辆和1455.1万辆，同比下降9.6%和9.7%，与前7月比降幅分别收窄2.2个百分点和3.0个百分点。

在7、8月这样的汽车行业传统销售淡季，市场恢复形势持续向好，中汽协对于即将到来的汽车消费旺季的预期也较为乐观。

“近期，政府部门开展的消费促进月、新能源汽车下乡等活动，以及各地出台的促进消费政策，都将有效地提振国民的消费信心。同时，9月下旬开幕的北京国际车展将推动企业新品全面投放，叠加中秋、国庆长假带来的自驾游需求，这些也将进一步拉动汽车消费，进而增加‘金九银十’消费旺季的热度。”9月10日，中汽协副秘书长陈士华表示。

中国汽车市场自2018年下半年开始持续下行，过去两年的“金九银十”市场表现欠佳，均出现了不同程度的下滑。但是，今年随着消费需求的释放以及各项政策的利好，这一情况有望出现扭转。不过，四季度车市仍将面临一定的挑战。

“‘金九银十’，增长的势头应该还会持续，汽车市场应还是能够保持一个比较好的增长。但是，第四季度市场基数相对而言比较高，后续能不能保证这么高的增速，还有待市场的验证。”9月10日，中汽协副总工程师许海东对21世纪经济报道记者表示。

低端市场加快洗牌

中国车市的回暖，商用车领域起到了重要推动作用。主要原因是在新基建的推动下，物流车辆的需求快速扩大。

8月，商用车产销分别完成42.5万辆和43.1万辆，同比分别增长42.8%和41.6%。其中，货车继续保持高速增长，产销分别完成39万辆和39.6万辆，增速均接近50%。从累计数据看，1-8月，商用车产销分别完成325.6万辆和326.3万辆，同比分别增长19.3%和17.3%。

乘用车方面，虽然近几个月也有回暖，但因为一季度缺口较大，全年的形势仍然严峻。数据显示，8月乘用车产销169.4万辆和175.5万辆，产量同比下降0.1%，但销量增长6.0%。1-8月，乘用车产销1117.6万辆和1128.8万辆，同比下降15.5%和15.4%。

与此同时，乘用车市场内部也出现了中国车市正在经历的结构性调整，呈现出消费升级与低端购买力不足并存的特点。一方面，以奔驰、宝马、奥迪、雷克萨斯为代表的高端车市场份额不断提升；另一方面，价格在10万元以下的低端市场的销量下滑明显，这也导致自主品牌乘用车的市场份额不断下滑。

8月，自主品牌乘用车的销量为65.5万辆，同比增长6.3%。自主品牌单月的市场份额37.3%，同比增长0.1个百分点，实现了近5个月来的首次增长。这也是自2018年4月份以来的30个月中，自主品牌乘用车单月市场份额第二次实现增长。上一次同比正增长是今年2月，不过，该月情况极为特殊，当月中国汽车产销下滑超过八成，市场构成不具代表性。

“8月份，自主品牌市场份额提高，一方面得益于市场需求的不断恢复，另一方面也得益于中国品牌高端化步伐的推进。”陈士华表示。

具体来看，中国车市从5月份开始恢复，一季度被抑制的需求开始逐步释放，不同细分市场的恢复时间略有不同。“1-3月份被抑制的需求，到4、5、6月就开始释放，这一部分的消费群体主要集中到了合资品牌。到了7、8月份以后，我们看到弹性的消费已经开始逐渐趋于正常，整个消费市场趋于正常，这样自主品牌在其中的含量也是逐渐上升。”许海东对21世纪经济报道记者表示。

不过，整体的趋势上，汽车行业的消费升级，也在倒逼着自主品牌的升级。从自主品牌的内部市场结构来看，分化极为明显。吉利、长安、长城等头部自主品牌的回暖势头较快，市场份额反而有所提升，但是一批边缘品牌在市场逐渐失去竞争力。

随着中国汽车市场需求的变化，在红利期中国自主品牌粗放式发展的时代已经过去，这对自主品牌提出了更高的要求。

“中国这些自主品牌汽车，外观越做越漂亮，同时都以提升产品质量、品牌向上的方向在前进。现在自主品牌推出来的车，都不像原来以低价来取胜，而是以自身的产品的竞争力，外观、质量以及互联网配置等，去吸引消费者。”许海东表示。

新能源汽车市场格局重塑

上半年出现断崖式下滑的中国新能源（4.530，0.00，0.00%）汽车市场，从7、8月开始逐渐回暖。受新能源下乡活动及地方政府对新能源汽车消费的支持，新能源汽车市场规模稳中有升。8月，新能源汽车产销分别完成10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。前8月，新能源汽车产销分别完成60.2万辆和59.6万辆，同比分别下降26.2%和26.4%。

许海东预测，如果除去国产特斯拉，今年新能源汽车的销量大约将实现100万辆，特斯拉今年在华销量水平估计约为十几万辆。这样的情况下，今年的新能源汽车市场规模在110万辆，略低于去年的120万辆。

值得注意的是，今年的中国新能源汽车市场发生了巨大的格局调整。随着8月份市场已经接近与恢复常态，整体的市场格局也表现得更为明显，具体来看，呈现一个类似“哑铃”状的结构，消费主要集中在低端市场和高端市场。

乘联会数据显示，8月电动车高低两端趋势明显，A00级销量2.5万辆，份额提升到纯电动的31%。8月，上汽通用五菱1.83万辆、比亚迪（87.090，0.00，0.00%）1.43万辆、特斯拉中国1.18万辆，分列前三位，新能源车市多元化发力。

在低端市场，上汽通用五菱起售价为2.88万元的宏光mini EV，快速超越Model 3成为中国最畅销的电动车。此前，在中国纯电动汽车市场连续7年排名销量第一的北汽新能源，则因为运营类市场的需求不振，面临着最严峻的挑战。根据北汽蓝谷（6.450，0.00，0.00%）（600733.SH）发布的月度产销数据显示，北汽新能源8月的销量仅为2132辆，前8月累计销售1.88万辆，同比下滑近八成。

随着新能源汽车下乡的推动，向低端发展的新能源车企可能在后几个月获利，一些车型可能会有一些相应的增长。这也说明，补贴退坡后，相关的企业都在不断调整自己的战略，瞄准不同的市场。而在低端市场，中国自主品牌本身具有一定优势。

值得注意的是，与在传统燃油车领域，中国自主品牌在高端市场的竞争力薄弱不同的是，中国的本土企业在高端新能源汽车市场表现出了一定竞争力。其中，造车新势力在其中扮演着越来越重要的角色。

在中高端市场，以蔚来、理想、小鹏、威马等为代表的头部车企，销量持续走高，并与特斯拉展开竞争。蔚来的月度交付量持续走高，8月份达到了3965台，创下历史最好水平，今年的累计交付量为2.17万辆，理想、小鹏、威马的单月销量也都连续数月在2000辆以上。尽管中国造车新势力与特斯拉之间还存在明显的差距，但其销量的稳定，让这些企业拥有了更多活下去的可能性。

“整个造车新势力在稳步发展，我们认为在中国新能源汽车市场中，这是一个很好的兆头，它代表着一种新的势力正在发展，也代表着消费者在接受新能源汽车。”许海东表示。