范泛谈：疫情对新能源物流车生态圈的影响与危中之机-EV之家

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范泛谈：疫情对新能源物流车生态圈的影响与危中之机

2020-04-03

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电车资源

一、疫情对新能源物流车生态圈的影响主要在六个方面

第一，从政策面来说，会不会出额外的补贴支持政策不好说，但大家期待的各地只对新能源物流车全面开放路权的政策肯定会放缓。

疫情给包括中国在内的世界经济带来巨大损失，过去几年我们对经济增长还是用放缓、滑坡、下行等作为关键词，今年受疫情影响，衰退和萧条可能将成为国内外经济的热点词汇。中国作为首个有效控制疫情的国家，疫情之后如何快速恢复经济，汽车产业作为中国经济引擎性支柱性产业之一，必然受到全国上下的高度关注。新能源和智能网联汽车是中国汽车产业发展的方向，但新能源汽车目前在汽车产业产销占比还不到5%，从汽车产业复工复产及恢复产销的全局出发，新能源汽车是未来选项而非当前政策效应的支撑点，可以继续放大支持，但不会为发展新能源汽车而对燃料汽车再进行替代性和排他性政策安排，比如限购城市增加汽车牌照指标，就不会只对新能源汽车开绿灯，同样会惠及燃料汽车；路权也不会只对新能源汽车开放，燃料汽车的路权管制同样会放松；各地政府对本地造汽车购车奖补也不再是只对采购新能源汽车给奖补，对符合排放标准的燃料车一样有奖补等等。对新能源物流车来说，政策变化调整，将降低其路权优势，也就会减少新能源物流车在使用便利性上的优势，而新能源物流车对燃料车来说主要的优势就在于使用经济性和便利性上，便利性优势的丧失对新能源物流车来说应该不是好事。最近从工信部建立汽车产业专班，派出工作组去15个重点汽车企业驻点解决企业复工复产的问题，没有一家是新能源汽车整车企业就可以看出政府目前在汽车产业方面的政策取向。

第二，是新能源物流车油电差优势进一步减弱

在疫情下，全球经济面临衰退，在这种背景下，伊朗与俄罗斯又在打原油价格战，导致国际油价暴跌，中国成品油价重回5元时代，新能源汽车在使用环节的油电差优势也被减弱。不过，中国成品油定价与调价机制上有封顶，下有保底。如国际油价超过130美元/桶，也不再上调，低于40美元/桶也不下调，本轮大幅下调成品油价格后，已是按40美元/桶底价调整的，尽管今天国际油价都跌破20美元了，我国成品油的价格也不会再往下调了，目前的油价会维持很长一段时间，因为国际油价要再涨到40美元以上也不容易。相对于6元和7元高油价时代，每升油降了一元多，油电差进一步收窄，新能源物流车使用经济性优势减弱。

第三是对城配市场的影响是增量预期要破灭

因为今年经济形势不太好，很多企业面临关闭、破产的风险，很多人可能会因此失业，收入水平可能因此下滑。这会出现两种结果：一方面，大家的生活消费支出会减少，会直接减少城市消费购买力；另一方面，大家对低成本的网购需求会更大，电商网络的发展对城配形成需求，所以这一增一减，两者相抵，预测今年全国城配市场需求不会有很大变化，原来预期的城配市场每年的高增长，今年可能不会有，因此对主要从事城市配送的新能源物流车的业务需求上也就不会有很大的增长。

第四疫情对整个汽车销量的影响很负面

今年，全球汽车市场会处于大幅下滑的状态，从销售端来看，因为疫情，导致收入下跌或前景不明朗，消费欲望将受抵制。同时对大宗消费品的购买就如同投资，消费者习惯买涨不买跌，越是在消费不旺的时候，大家等待观望的情绪就越大。同时，因为可以预计的经济不景气，甚至衰退与萧条，捂住口袋，减少大额固定资产投资与大额消费支出就是绝大多数企业和个人的正确选择，毕竟企业和个人得先保命、先生存，再有未来，因而无论在B端还是C端，今年汽车销售都会变得特别困难。

中国汽车已经连续两年下滑，今年可能会连续下滑，并且新能源物流车下滑幅度会更大。一是因为，新能源汽车特别是新能源物流车年产销基数本来就不大，如果萎缩一定数量的话，数据显示跌幅会更大，反应幅度会更明显；二是因为，商用车本来就是用来赚钱的生产工具，原本在使用经济性、便利性等方面与油车相比有明显优势，现在优势减弱，而在一次性购买成本相差又较大的情况下，电动商用车受到的影响会更大一些。

第五供应链问题对汽车产业复产影响大，而对新能源物流车生产方面影响有限

汽车产业涉及上下游上万的零部件，供应链管理是所有车企能否正常生产的核心问题，今年受疫情影响，先是国内汽车零部件核心生产区域湖北停产停工不仅对国内汽车生产造成巨大影响，对全球一些重要车企影响也非常大。现在全球疫情蔓延，全球汽车产业关停比例也相当高，对国内汽车产业原来需要进口的零部件供应影响也是极深的。好在我国的新能源物流车主要在国内生产，除部分电控IGBT和集成芯片电路依赖进口外，主要部件都是国内生产，进口零部件也能实现国产替代，所以生产没有问题，有没有生产订单才是关键。

第六，市场会因为疫情而更变得更加血腥和混乱。

首先，原本就有一批新能源物流车库存车低价在全国市场来回周挪倒转，大家都知道这是批问题车，尽管不影响主流市场，但起了搅屎棍的作用，已经对市场造成一定的负面影响。

现在，运营商手上又有一批前期购买因续航或售后问题而无法正常出租而急于一次性降价处理的车，这些车和原来库存问题车交织在市场上，意味着混乱的局面会更加严重。

此外，因为疫情影响，提前退车、违约不交租情况严重，客户违约与运营商收车风险都很高，这会给整个行业带来负面影响：第一，运营商可能会面临很多违约损失；第二，运营商可能会遇到更多客户纠纷；第三，金融机构可能因为原有新能源物流车的客户大范围违约，而调高整个行业的风险警示程度，从而加速对整个新能源物流车领域的收贷、停贷，导致运营商资金链更加紧绷。

二、疫情带来的“危中之机”

危机、危机，就是危中有机，只是我们能否发现和快速抓住而已。疫情影响已经摆在眼前，如何在危机中寻找并抓住机会，从而涅槃重生，甚至获得更大的发展，这个才是当前行业要做的事情。

疫情给新能源物流车运营商带来危机的同时，同样带来以下几大机遇：

第一机遇是，因为疫情，每个运营商都有较长的时间思考如何突围

事实上，以前新能源物流车运营商一直在租赁、运力服务、物流服务、经销、售后、充电及金融等多种业务模式中来回兜转，很多运营商一直没有厘清真正适合自己的发展模式，要么空有梦想和理想的商业模式而无实际可落地的事业和生意，要么就是什么赚钱就去做什么，到头来赚了点小钱，但事业却无发展，这两年车价越来越高，折旧越来越贵，使用不到三年的新能源物流车车况越来越差，出租和使用率都低，出现了既不赚钱，净赚跟客户的纠纷了，不少运营商因此陷入了经营思路的迷惘之中了。

如今，因疫情这个系统风险，全行业都按下一个暂停键，每个运营商都有较长时间认真思考如何去突围。这个窗口期很重要，美国因浪费了中国抗疫给他们近两个月的窗口期，如今陷入了全面疫情被动，我们在防疫停业这两个月时间有没有认真理清经营思路，找到适合自己的发展业务模式将决定运营商的发展后劲问题。

第二机遇是运营商被逼着从粗放式扩张向精细化经营转变

原来很多运营商都属于跑马圈地式粗放扩张发展模式。通过股东、金融机构、供应商及客户资源不断扩张分支机构和车辆资产，而企业运营、资产管理和团队管理上都没有跟上来，从而导致后劲不足，发展受限制。

经过这次疫情，我们会发现，短期内这种大规模资产扩张的发展模式是不现实的，因为今年的经济水平、行业形势、自身的资产以及行业环境都是不支持的。因此，运营商今年要把更多的精力由粗放型扩张转向精益化管理，向管理要效益与效率，提升现有的车辆、渠道、客户等资源的价值创造能力，无非就是在增加收入、控制成本与提高效率三个方面努力。在增加收入方面，主要是深挖客户需求，增加服务项目，更好服务好客户，让客户痛快地付费。只要服务好现有客户并建立回报机制让现有客户成为自己铁杆销售，其转介绍和转销售将给运营商带来极大的新增客源。很多运营商认为客户给自己介绍新客户是天经地义的，没有利益驱动设计，宁愿将大量的费用放在销售团队的客户拓展及市场渠道与广告开支上，事实上如果将此部分用于老客户转介绍，不仅可以密切与现有客户的关系，减少客户对立抱怨，将客户拉到自己一体，从而实现客户拓展的病毒式扩张。二是降本控费。折旧成本和车辆闲置成本、售后服务成本是运营商主要的成本支出。车辆寿命如何延长？问题车辆如何盘活？公司有没有失控的资产？如何降低车辆闲置率？如何降低售后成本与客户违约损失等。第三是就是如何提升公司运营效率的问题。不增人能否承担更多的业务？人力资源有没有闲置？不仅要提高车辆的使用寿命、出租率，还要提高车辆的使用率，高出租率没有高使用率，单车收益就会很有限。另外，公司团队如何打磨和提升？公司的资产周转率如何提高？公司的应收账款如何管理才能提高应收账款周转率？通过精细化运营，从而提高企业的内在实力，而不再拼命去寻求外部资源，因为今年外部资源很难获取。

第三个机遇是，运营商之间的联合、并购和整合的机会大增

原来，很多运营商在区域做得不错，自认为自己是细分市场的小霸王，没有意愿做与同行联合与合作。经过这次疫情，很多运营商会陷入困境，一旦陷入困境往往就会放下身段求变求生。我们会发现在区域协同、资源利用、车辆、客户、资源等层面上，都有很多运营商都愿意合作或联合，或在某一些方面进行联合。而一些手持大量现金的头部企业，或决定入局者也会借此机遇低价收购一些目标对象，往往还能以“地板价”来收购一些不错的标的。当然并购是机遇的前提是，这个运营商必须自己运营得比较好，有可复制的模式，如果仅是做简单的粗放式的资产扩张，不能有效的整合并购对象，就无疑是“找死”，而且可能死得比谁都快。因而，联合、并购和整合将在行业习以为常。而作为运营商，如果你在经营、业务等方面存在自己难以逾越的鸿沟，为什么不选择与合适的对象进行联合或被收购呢？有时候，卖公司也是一条重要的出路。

第四个机遇是，可以廉价获得的精英人才

因为这一次疫情，有些运营商可能会运营不下去，而关停并转，因此行业会有一大批精英人才在市场中流动。因而，对于要招兵买马或团队替换的运营商，这是一次难得的廉价获得人才或合伙人的机会，以前很难挖到和请到的人才，可能因为这一次机遇以合伙人或者员工的方式加入。

第五是运营商将会打破自我设限

以前，很多运营商认为，做新能源物流车的只能做新能源运营，这其实是一种自我设限。首先要搞清楚，新能源物流车到底是手段还是工具，这个问题。新能源物流车只是一种车，只是一种工具，最终是为了实现节能减排目的，让整个社会生活在一个绿色环保的环境当中。因此，如果遇到新能源物流车使用场景不合适的，在经济性、路权、实用性等方面比不上传统能源车辆的时候，应该搭配其他燃料车辆做补充。

因为，我们是为了更好地服务客户，我们运营商不能把推广新能源物流车车作为一种目的，而应该当作服务好客户的一种工具。因此，有些运营商一直执着于只做新能源汽车，其实是一种自我设限，建议打破这种限制。梦想要有，实现还得一步步来，一个新兴行业往往走得最早的和走得最快的，也是死得最早的，即先驱往往成先烈。同时，如果企业都不存在了，又怎么为节能减排作贡献呢？所以，理想和梦想都是要有的，但是要根据实际逐步实现，抬头看路和埋头拉车都不可偏废，不要把工具和目标重叠了。