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2019-08-13
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高工锂电网
曾连续多年位居国内装机量TOP10的一家北方动力电池企业，如今陷入生死攸关的危机时刻。
过去的几周时间里，媒体先后曝光了国能电池欠薪、裁员、停产、供应商诉讼等一系列内外部问题，这也让其一度被被推到了行业的风口浪尖。
能否走出此次困境，化解生存危机，目前仍需时间观察。但站在行业发展的角度，我们可以对于其代表的二三线动力电池企业的共性问题做一些总结和分析。
首先，资金压力是其面临的最大也是最直接的问题，国能电池在给北京总部员工发的公告中坦诚，受新能源行业影响，公司当前有12亿元应收账款尚未收回，致使部分已离职员工的补偿金、工资和报销款没有及时兑付。
事实上，高应收账款也是二三线动力电池企业的共性问题，GGII数据显示，从2018年至今，动力电池企业的应收账款比例平均值高达55%，个别企业的应收账款比例更是超过90%，且账期普遍超过6个月，已经到了非常危险的境地。
而伴随着高应收账款的，是很多二三线企业前期为了开拓客户而做的巨额的投入。而这些投入也成为企业很大的隐性成本。
高工锂电获悉，过去几年，不少电池企业为了拿下物流车和客车企业客户，不惜完全承担上公告和目录的全部费用，这些费用一款车差不多在150~200万之间，动辄几十款车型的价格就是近亿元。但上了公告的车型绝大部分都没有实现最终量产，这意味着，这些投入最终都相当于“打水漂”。
其次，战略上布局缺乏梯次性也是一大批二三梯队电池企业陷入困境的原因。
包括国能在内的不少电池企业，由于过去几年主要精力完全投入到商用车领域，并没有在乘用车领域做好产品和客户的储备，因此，在市场风向急转之下，一方面是主力配套的商用车市场销量的下滑，另一方面则是客户缺失的乘用车领域市场爬升，导致其整体业务推陷入了僵局甚至快快速萎缩。
第三，从产品开发和配套能力的来看，这些企业普遍缺乏对于车规级产品标准、开发、生产制造、管理等的透彻理解。
这导致了多重结果，一是让车企和电池企业对接时，沟通难度大，经常会出现“鸡同鸭讲”的情况，二是产品交付，缺乏严格的流程和管理控制导致的一个很大的问题就是，大部分电池企业在产品交付上存在不及时或者延后的问题；第三，交付之后，出现大量的售后问题，甚至还有不少安全事故，给双方带来巨大的投入和损失。
第四，从内部管理上来看，不少电池企业采用的以销售主导的业务拓展方式，以公告目录为导向，同时跟进多个车企的十几款甚至几十款产品，这导致电池企业内部的项目开发和协作部门长期处于高强度的工作压力，但由于上了公告的产品大部分并没有走量，最终产品的结果是，对于重点客户的管理分散，同时研发队伍精力耗散，且得不到正向的反馈和提升。
事实上，上述问题当中，资金压力只是最为外在的反应，是压倒企业的最后一根稻草，而在这背后，上述一系列问题值得国内动力电池企业警惕和反思。
国能的危机，也同时在国内很多电池企业之中上演，而我们期望看到的是，通过外部战略和内部管理的调整，能让深陷泥潭的企业走出来，并找到新的起点。
来看本周锂电行业大事~
湿法隔膜“大变局”
锂电隔膜行业“并购大戏”愈演愈烈，湿法隔膜行业将迎来新一轮市场变局。
8月4日，恩捷股份公告称，公司与胜利精密签订《股权转让框架协议》，公司拟20.2亿元收购其全资子公司苏州捷力100%股权，包括以9.5亿元对价受让股权和苏州捷力欠胜利精密的不超过10.7亿元其他应付款总额。
无独有偶，8月2日，此前全资收购辽源鸿图的金冠股份，拟转让公司15%股权至国资背景企业洛阳古都资管，双方还拟设立规模不低于10亿元新能源产业基金，深化含锂电池隔膜在内的新能源产业链布局。
7月15日，中材科技发布公告称，公司拟与合作方向湖南中锂共同增资11.37亿元（其中公司出资9.97亿元），增资后，公司将持湖南中锂60%控股权。
目前，湿法隔膜市场处于“一超多强”且行业集中度趋高的竞争态势，而行业间的兼并购提速，无疑会进一步减少参与者，加速弱者淘汰。行业资源的整合也将重塑细分市场的排名格局。
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杉杉二次转型 郑永刚定调 All in新能源
从率先实现负极材料国产化到投产全球最大负极材料生产基地，杉杉用了20年。下一个20年，杉杉在新能源领域还有更宏伟的目标。
1999年，杉杉从服装行业跨界转型布局新能源，从负极材料切入，逐步拓展至正极以及电解液领域。
2019年，杉杉将剥离服装业务二次转型加码新能源，依然从负极领域切入，目标是要成为全球新能源行业的领导者。
“自去年开始，我们已在做重大的战略调整，将全部人力、物力、财力投入锂电材料主业，核心目标是以性价比优势、规模优势及技术优势占领市场，主导全球行业技术标准的制定。”杉杉控股董事局主席郑永刚对高工锂电表示，杉杉的目标是致力于成为全球新能源行业的领导者。做不到第一，宁愿退出。
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嘉能可停产钴价飙涨17% 动力电池影响几何
高工锂电注意到，自7月中旬以来，国内电解钴价格一路企稳，均价维持在21.9-22.1万元/吨，7月31日开始止跌反弹，截止目前现货报价达到25.7万元/吨左右，较7月中旬上涨了17.35%。
钴价迅速回升的主要原因在于，最大的钴生产商嘉能可近期宣布将在2019年底关停全球最大铜钴矿Mutanda的生产，国际国内钴价应声上涨，相关上市公司的股价也在集体跟涨。
根据外媒消息，嘉能可计划在2019年底关停其位于刚果（金）的Mutanda铜钴矿，持续时间2年。公开资料显示，Mutanda矿山2018年钴产量2.73万吨，占嘉能可钴总量65%，占全球钴供应比例超过20%。
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7月乘用车动力电池装机量环比“腰斩”
2019年补贴过渡期结束首月，动力电池装机量环比下降近三成，补贴大幅退坡的阵痛影响开始发酵。
高工产业研究院（GGII）通过最新发布的《动力电池月度数据库》统计显示，2019年7月我国新能源汽车生产约7.4万辆，同比下降6%，环比下降43%；动力电池装机总电量约4.70GWh，同比增长40%，环比下降29%。
从1-7月数据来看，除了2月份之外，其他各月动力电池装机量环比均保持上升态势，这与补贴过渡期缓冲作用导致的“抢装”态势有关。随着补贴过渡期结束，新能源汽车市场将面临更大的增长压力，动力电池装机量增长也将随之进入瓶颈期。
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