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2019-06-28
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原创
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结论
政府新能源汽车总产销量的目标大概率可以实现
2018年全年的总产量123万辆，2019年补贴退坡的影响较大，产量总体增幅有可能放缓。2019年4月《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费促进循环经济发展实施方案（2019-2020年）（征求意见稿）》网传版本预示着政府对于汽车尤其是新能源汽车即将出台一些刺激消费的政策，6月河南省人民政府办公厅关于印发《河南省加快新能源汽车推广应用若干政策的通知》，地方性促进新能源汽车推广的政策落地，可能有更多的省份相继出台相关的利好政策，考虑到政策释放需要一定时间，因此预计2019年的市场增速相对较低，但是2020年200万辆的目标仍大概率可以实现。
2025年汽车总产销量以3000-3500万辆计，政府目标新能源汽车占比20%，约为600-700万辆。从政府对新能源产业的重视程度来看，虽然2020年补贴取消，但是中央扶植产业发展的决心是不变的。双积分政策、充电桩政策、限行限购政策、充电桩等配套政策、白名单和推荐目录、扶优扶强的特殊补贴政策相结合，加上地方政府的政绩工程都会促进新能源汽车产业的持续发展。2021-2025年补贴取消后，按照20-30%的年均增速，到2025年新能源车产量达到600-700万辆的目标大概率可以实现。
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结论
新能源汽车装机量与车辆增幅总体趋势一致，需关注A00级车占比
总体来看，动力电池的需求量和新能源汽车保持同样的增长趋势。2018年总装机量达到56.7Gwh，2019年预计可以达到61.5Gwh，2020年预计可以达到80Gwh，2025年预计可以达到250Gwh以上。
动力电池的需求增长率与车辆产量和平均带电量都有较强的关联关系。2015年以来EV乘用车的平均带电量与A00级车的产销量和续航里程有较大的关联关系，2019年补贴政策对续航的要求进一步提升，预计EV乘用车的平均带电量将会增长到每辆车42KWH。
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结论
预计2025年的硅碳将占有25%的份额，高端石墨负极材料到2025年仍为市场主流产品。
2018年全年新能源汽车石墨负极材料用量约为5万吨。2019年略增，2020年预计石墨负极材料的总量为6.4万吨，2025年预计总量超过17万吨。
据了解2018年硅碳全年国内出货不超过500吨。占比不超过1%。由于目前硅碳技术仍不够成熟，而且成本价格较高，因此预计2020年硅碳占比最多能达到5%。随着成本下降，预计2025年约有20%的高端产品采用硅碳负极，高端石墨产品到2025年仍为主流。
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