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2021-09-27
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中国汽车报
涨价太快，受不了了……”，电池原材料涨价太快，让动力电池企业叫苦不迭。
近两周内，碳酸锂价格上调7.76%，氢氧化锂每吨上涨最多达7500元……这次，相关主管部门准备出手了。
“目前中国新能源车成本依然偏高。另外，电动车关键部件动力电池面临锂钴镍等矿产资源保障和价格上涨压力，工信部将与相关部门一起加快统筹，提高保障能力。”9月16日，工信部副部长辛国斌在2021世界新能源汽车大会上的这番话，令动力电池企业备感振奋。
原材料涨价情况究竟如何
若说今年以来的动力电池原材料涨价速度有多快，那就是“飞一般的速度”。
“近来的数据表明，锂电池材料价格今年以来出现了较大幅度的上涨。”深圳先进技术研究院研究员俞荣锦告诉《中国汽车报》记者，以被行业称为“四大主材”为例，磷酸铁锂正极材料由年初每吨3.5万-4万元，已上涨到当前的每吨6万-6.5万元；三元523（镍钴锰元素占比）动力单晶材料的价格由年初每吨11万-13万元，上涨到每吨18万-20万元；人造石墨负极材料由年初每吨3.2万-4.5万元，上涨到每吨4万-6万元；电解液由年初每吨3.5万-5万元，上涨到当前的每吨9万-11万元。其它辅材价格也大幅上涨，尤其是聚偏氟乙烯，目前价格较年初上涨已超过一倍以上。
据介绍，目前，受原材料价格上涨影响，方形铁锂电芯理论成本由年初的每瓦时0.33-0.39元，上涨到每瓦时0.48-0.54元；方形动力523电芯的理论成本由年初的每瓦时0.45-0.51元，上涨到目前每瓦时0.61-0.67元；对应的圆柱三元523电芯的理论成本则由年初的每瓦时0.4-0.46元，上涨到目前的每瓦时0.58-0.64元；电芯和电池系统的理论成本上涨幅度均超过30%。
“碳酸锂价格的不断上涨，是锂盐市场供需关系紧张因素所导致，再加上疫情影响导致海运延期而出现明显的减量，均对国内供应产生了直接影响。”陆安程认为，上游原材料供应紧张的背后，反映了动力电池需求的快速增长，储备原材料的准备不足等现实问题。
“相比较而言，动力电池原材料价格上涨已经有些失衡。”厉建平表示，去年由于疫情影响、补贴退坡、产业结构调整、国际贸易不确定性增加等因素叠加，新能源汽车销量也一度连续数月下滑，动力电池原材料需求低迷，而去年年末至今，由于消费升级、市场需求增加、智能网联等新技术拉动等原因，新能源汽车产销量持续提升，对动力电池需求出现大幅增长，也使原材料供应趋紧，由此导致价格出现大幅上涨，这的确会危及行业发展，迫切需要主管部门来对此进行总体统筹及市场调控。
涨价使企业压力进一步增加
“与去年同期相比，碳酸锂的行业需求量增加了60%，氢氧化锂需求则增加了62%。而现在的价格比去年同期涨了2倍左右。”正如国轩高科动力能源有限公司工研总院常务副院长徐兴无所言，原材料价格飞涨已然成为动力电池行业目前的症结之一。
新能源汽车市场的火爆，拉动动力电池及其上游原材料需求猛增，但由于扩产和产能释放受时间限制，上游原材料价格今年以来一路暴涨，引发动力电池企业乃至整车企业的焦虑。
事实上，动力电池原材料涨价问题已经在车企层面泛起涟漪，包括蔚来、小鹏等在内的动力电池使用“大客户”都对动力电池供应情况产生了担忧。其中，蔚来近日与宁德时代专门就此进行了商谈，初步达成确保供应的共识。“显然，今年以来，新能源汽车遭遇到的最大难题，除了芯片短缺就是动力电池了。”浙江新能源技术应用研究院研究员陆安程在接受《中国汽车报》记者采访时认为，动力电池原材料涨价情况如果长此以往上涨，或将形成新能源汽车产业发展的瓶颈。
中汽协最新公布的数据显示，2021年8月，新能源汽车产销分别为30.9万辆和32.1万辆，环比增长8.8%和18.6%，同比增长均为1.8倍；当月市场渗透率已提升至17.8%。2021年1-8月，新能源汽车产销分别达到181.3万辆和179.9万辆，同比增长均为1.9倍；累计渗透率接近11%。
“新能源汽车产销增长使动力电池需求大增，但动力电池原材料涨价，却给动力电池企业带来连锁反应。”厉建平谈到，一是看去年，国内主流动力电池企业毛利率均未达到30%，但今年以来，由于原材料涨价带来电芯成本上涨超过30%，而电芯价格基本没有变化，这为动力电池企业如何消化原材料涨价成本、保持盈利能力带来巨大挑战。二是从动力电池企业今年上半年财报看，动力电池企业毛利率大多呈下滑态势，而行业中的头部企业对价格话语权掌控能力较强，原材料涨价对其影响相对较小。三是涨价也给动力电池企业带来一系列问题，包括资金需求突然增加，迫使资金周转受限；企业生产成本提升，迫使企业不得不考虑电池产品涨价；如果电池涨价，很有可能导致新能源汽车整车涨价，这无疑将降低消费者的购车欲望，而且这一结果也会沿产业链逆向传导，迫使整个产业链各个环节速度放缓。
加强统筹保障能力
在国内新能源汽车市场需求快速增长的情况下，动力电池原材料涨价且供应趋紧的形势并不容乐观。蜂巢能源董事长兼CEO杨红新近日透露，目前蜂巢能源的电池订单已经排到了明年，国内行业内电池缺口在30%-50%左右，且每家企业的情况不一样，供应紧张的情况有可能会持续到2025年。
面对原材料涨价飞涨的现实，动力电池企业也在积极突围。
近一年来，尤其是今年以来，多家动力电池企业开始扩充产能，其中，蜂巢能源相继在遂宁、湖州、马鞍山、溧水、成都等地新建动力电池生产基地，其新筹建的动力电池产能已接近150GWh，达到其2025年200GWh产能目标的75%。
“而且，动力电池头部企业采取收购、控股等方式捆绑上游原材料资源成为新的现象。”陆安程表示，宁德时代、国轩高科、亿纬锂能等企业都已经开始行动。
近日，宁德时代宣布与江西宜春市政府签署了三项合作协议，包括建设锂电池生产制造基地以及与宜春矿业公司合作，合作的主要内容便是在宜春建设碳酸锂等上游材料生产基地。而宜春有“亚洲锂都”之称，有丰富的锂云母矿藏，已探明可用氧化锂储量260万吨，占全国的37.6%，折合碳酸锂约642万吨。
今年8月，国轩高科也与宜春市政府达成合作，其将在宜丰、奉新两地投资建设碳酸锂项目，项目达产后，预计年产碳酸锂10万吨，并将于今年内投产。同时，国轩高科还与江特电机达成合作，江特电机将每月向国轩高科供应约500吨电池级碳酸锂。今年7月，国轩高科还宣布其全资子公司将在安徽合肥庐江高新区建设年产20万吨高端正极材料生产基地，计划今年10月开工，2025年投产。
中航锂电近日与大族激光达成合作，这是继6月与盛屯、天赐、恩捷等来自上游矿场、材料和设备等领域的16家龙头企业签署合作协议后，中航锂电的又一新动作。而亿纬锂能则与铜陵华创成立了合资公司，后者将向亿纬锂能提供锂电铜箔。
“动力电池头部企业通过这些新动作，既可以弥补需求的缺口，也能在一定程度上抵御原材料价格的快速上涨。”厉建平谈到，在新能源汽车加速发展及市场需求增长的现实环境中，动力电池行业的产能扩张、供应保障能力、质量提升、资金是否充足等因素，将成为未来几年动力电池企业竞争的焦点。
面对现实，俞荣锦认为，在原材料涨价冲击下，整个行业呈强者恒强的马太效应，但也很有可能导致非头部的中小企业被“洗”出局。
而对于主管部门针对动力电池原材料加快统筹、提高保障能力的表态，企业表示看好。“希望主管部门尽快拿出具体措施，稳定原材料供应，为企业减轻负担，也为新能源汽车产业发展创造健康的发展环境。”徐兴无所言，道出了众多企业的共识。
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