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2021-01-31
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汽车之家
随着社会的进步，人民生活水平的不断提高，消费者对新能源乘用车的品质要求也越来越高。除了满足基本的出行需求，汽车制造商还需要为消费者提供高品质产品。在这种大背景下，“新能源汽车行业指数”（RPI）在近期举行的中国电动汽车百人会论坛（2021）期间正式发布。这一套指数将为行业发展提供风险预警、政策制定、投资决策等方面的参考和支撑。
“新能源汽车行业指数”是由中国电动汽车百人会和汽车之家充分发挥各自行业研究、市场数据的优势，合力开展的行业指数研究。
旨在以更直观的方式，展示行业现状和未来的运行态势，为政府监测市场、企业决策、投资分析、消费决策提供更便捷、科学的依据，实为判断行业发展的风向标。
“新能源汽车行业指数”由“消费指数”和“行业景气指数”为主要构成。其中，消费指数再下分3个分指数，分别为消费价格指数（月度频率）、消费质量指数（季度频率）和消费潜力指数（年度频率）。
本文针对新能源汽车消费质量指数进行详解和分析。
新能源乘用车产品质量指数从消费者角度出发，收集用户对新能源汽车感官质量的评价，并客观分析新能源乘用车安全性、性价比以及重点性能指标。同时，考虑到新能源乘用车的智能化配置也日益成为消费者重点关注的部分，本研究还增加了智能化指标。以实现更加与日俱进、更加全面、客观的新能源乘用车消费质量指数构建。
构成质量指数的一级指标共有四个，分别为感官质量、安全性、性能设计和性价比。根据具体分类不同，四个一级指标还可分类为多个二级指标，按消费者选车、购车最关注的指标进行细化，例如感官质量可拆解为外观、内饰、空间性能和舒适性；安全性可拆分为刹车性能和安全配置；性能设计可拆分为操控性、充电时长、加速时间和智能化程度；性价比可拆分为续航里程、能耗、电池质保和保值率。随着收入水平的提高，消费者需求已从基础的可靠性向感知质量、性能升级，通过精细化设计给消费者带来超出预期的感官体验，可以刺激用户消费。
由于纯电动汽车与插电式混合动力汽车性能指标具有一定的差异性，我们会分开计算两种技术路线的消费质量指数。为反映每个季度的车系质量变化趋势，采用各季度新上市的车系进行指数计算。对于不限里程的质保规则，采用60万公里（报废车辆里程）进行计算。
通过梳理市场上各季度的上市车系，2019年Q1至2020年Q3的新上市车系共计310个，涵盖96个品牌，其中BEV车系为218个，占比达70%。根据目标车系的数据可获得性，得到指数计算样本总数为188个车系，其中BEV车系数量为126个，PHEV车系数量为62个。
在纯电动汽车中，紧凑型及以上、SUV车型市场竞争激励，消费质量相对处于较高水平。具体来看，广汽、北汽、蔚来、长安等企业相继推出NEDC续航里程600+公里的明星产品，极大的提高了当季SUV车型的消费质量指数；与此同时，特斯拉、小鹏、广汽、比亚迪等企业也频频在紧凑型及以上车型质量上发力，与SUV市场形成两股力量互相角力，并不断推动产品质量向上。另外，在2020年一季度，由于感官质量指标权重高，奇瑞eQ1的高感官质量拉动微小型车消费质量提升，紧凑型及以上车型受感官质量指标指数低的影响在此阶段形成消费质量指数波谷，而后在Model 3和小鹏P7的入市下反弹，恢复高质量水平。
在插电式混动车型中，车系数量相对较少，个体影响较大，且由于PHEV市场化程度更高，不同车型的质量指数差距较小。具体来看，中型车及以上、SUV整体波动向上，但由于2020Q4上市的新车系用户评价有滞后，有效样本量仅有Cayenne插混和途观L插混2个车系，且配置较前期有所降低，导致SUV消费质量指数下降明显。总体而言，在国内宏观经济逐步回复的利好背景之下，新能源汽车市场化程度越来越高，新能源汽车质量将持续稳步增长。
■ 分级别指数计算结果――纯电动车
从图表曲线来看，在微型车以及小型车市场，新车安全性一直处于较低点且长期没有起色，这与造车成本、定位等方面有直接关系，显然是未来需要提升的方向。在小型车领域，采用纯电驱动的车型并不多，其中不少都是服务于短途代步的车型，对于这些车型来说，充电时长等因素是性能设计的重要指标。
在紧凑型及以上的轿车市场，我们看到感官质量受主观因素影响波动性大，而性能设计呈上升趋势。在2019年初，例如荣威Ei5(参数|询价)、AION S等车型上市之初仅提供NEDC综合续航里程300km左右的车型。当时间来到2020年末，绝大部分主流车型已经可以提供400km以上的综合续航，这对使用者来说是个颇为重要的指标。不过随着车价的提升，在紧凑型及以上的轿车市场，性能设计尤其是续航里程等问题已经不是消费者最关注的指标。
在SUV市场，我们看到感官质量的曲线出现了较为明显的波动，不过安全性方面有所提升，但幅度不大；至于性能设计和性价比仿佛一对冤家，长期整体趋势较为接近，但部分时期也出现了相反的走势。由于SUV在车重和风阻系数方面相比轿车有一定的劣势，需在充电时长和智能化程度角度提升性能设计指标。当然随着大众ID.4系列和特斯拉Model Y等车型在国内的上市，我们预计未来SUV市场的性价比曲线还会发生改变。
■ 分级别指数计算结果――插电式混动车
在插电混动车市场，由于车型定位和成本的原因，我们已经见不到量产的插电混动式小型车，产品主要以紧凑型车和SUV车型为主。
从紧凑型车的表现来看，由于插混车型需要背负两套动力系统，沉重的车身质量导致制动性能低下，这也进一步拉低了整体安全性的走势，未来新车显然需要在安全性方面进一步加强。
在中型车及以上车型的领域，性价比指标指数的曲线长期处于低位，尽管2020年末有所回升，但由于整体车型多以中型车、中大型车为主，价格较高且豪华品牌占比不小，保值率较低，因此表现依旧不佳。此外，性能设计和安全性的曲线没有太多变化，不过后者呈现缓慢上升的态势。
至于SUV领域，整体市场有着很强的高端化趋势，例如宝马X5、沃尔沃XC90、揽胜运动、添越等高售价车型的上市无疑证明了这一点，各项指标也都在高位呈现出周期性波动。
编辑总结：
作为“新能源汽车行业指数”的重要组成之一，消费质量指数展现了用户对新能源汽车感官质量的评价，也客观分析了新能源乘用车安全性、性价比以及重点性能指标。随着新能源车型的逐渐丰富，新车的感官质量、安全性、性能设计和性价比在未来还会有进一步提升。除了本文之外，我们后续还将对“行业景气指数”进行详解和分析，敬请关注。
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