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2021-01-26
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中国汽车工业信息网
2020年12月2日～3日，由中汽咨询主办的2020商用车产业高峰论坛暨中国商用车产业研究会年会在北京成功召开。本次会议以“政策法规引导下的管理思路变化和商用车产品技术升级”为主题，为我国商用车产业高质量与健康发展指明方向，同时为传统商用车企业转型升级提供思路。在2日下午的中国商用车产业研究会年度会议上，中汽中心资深专家、中国汽车战略与政策研究中心主任黄永和发表了题为《我国商用车产业发展情况及下一阶段发展关注的焦点分析》的精彩演讲。以下为演讲的主要内容。
中汽中心资深专家、中国汽车战略与政策研究中心主任 黄永和
一、商用车发展宏观环境的分析
第一，根据目前的研究结果，“十四五”期间整个国民经济基本盘将会维持比较稳定的运行状态。在十九届五中全会公报中，明确提出要加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。在新格局影响下，虽然可能会有相应的波动，比如今年的“疫情”，但国民经济整体运行的基本面不会改变。
第二，随着国民经济得到恢复，交通运输行业将会得到迅速地发展。特别是公路运输结构调整，包括智慧物流，在“十四五”期间也会加快发展。随着高速公路省界收费站撤销、通行费率降低及自动收费推广等举措实施，公路运输业将持续降本增效。
第三，以冷链运输及快递运输为代表的物流行业增长还会比较迅速。虽然最近一段时间，新冠疫情本土案例基本都与进口冷链物品有关，但是总的来看，冷链运输行业仍然能够带动相关车辆需求的增长。同时，运输服务需求的高端化将会带动运输车辆的高端化发展。
第四，以新基建为代表的基建投资规模持续扩大。据不完全统计，今年重大项目投资计划清单的总投资额已超过11万亿元。在新老基建投资增加后，工程和基础设施建设项目开始启动，因此带动相关工程类卡车市场回暖，这对整个商用车的市场回暖也起到了非常大的促进作用。
第五，在“十四五”规划的背景下，汽车产业也将会在关键核心技术、新型工业化和信息化提升、国际化发展、节能减排持续加严等方面重点展开。商用车将在节能减排、新能源、深化改革、对外开放、乡村振兴、城镇化、产业现代化等方面迎来非常大的发展机遇。
二、商用车行业发展情况
1、商用车整体市场情况
自2016年以来，我国商用车市场基本上维持在400万辆左右的规模，在排放升级、老旧车淘汰及治超治限等政策拉动下，商用车市场保持着比较快的增长态势。但随着我国经济由高速增长向高质量发展阶段转型，增长模式将逐步由以投资为主转变为以消费为主。GDP增速会进一步放缓，基建投资增速会逐步下降，因而未来商用车市场将会承受较大的压力。今年商用车市场在整体市场下行的背景下呈现了高增长态势，主要是受货车市场的带动。今年1-10月份，商用车产销分别突破420万辆，同比增长均超过20%。货车市场的快速恢复及大幅增长，主要是受政策以及投资的拉动。今年重卡销量又创造了一个新的记录。在宏观经济回暖、新老基建开工、排放标准升级等因素影响下，交通运输和工程建设领域的重卡需求也快速回升。
2、新能源货车市场情况
2017年新能源货车销量曾达到顶点，年销量约为15万辆。之后随着补贴政策更新，包括技术门槛的提高，还有补贴退坡等造成的影响，整个市场出现了大幅度下滑的趋势。从新能源货车的车型分布来看，新能源货车以纯电动为主，只有少量的插电混合动力及燃料电池车型。
3、汽车促消费政策
从2018年7月份开始，我国整个汽车市场出现下滑，之后有关部门对整个汽车消费领域出台了多个文件。从今年开始，所有的政策都是精准施策，针对某些制约行业发展的实际问题，通过解决体制机制性的问题来促消费。今年年初，我们预计整个汽车市场可能会出现-15%到-20%的增长，从4月份开始，整个汽车市场已经连续6个月同比正增长，所以短期来看政策作用比较明显，长期来看，政策力度还要进一步加强，尤其是对中重卡这种商用车的促进作用并不是特别明显。
11月18日，国常会公布的部署提振大宗消费重点消费合促进释放农村消费的文件里，又提出来四个方面的内容：第一是鼓励各地优化限购措施，增加号牌投放指标；第二是开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件地区的农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车；第三是对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车给予补贴；第四是加强停车场、充电桩等设施建设。为了解决长期制约汽车消费的体制机制问题，我们建议出台汽车消费政策。这里包括很多内容，比如二手车流通及在用车改装问题等。
4、超载超限的治理问题
监管层面正在从阶段性监管逐步向常态化治理转变。超载超限的治理与货车市场的增长具有直接关系。国务院安委会发布的《全国安全生产专项整治三年行动计划》中提到2022年把治超治限的结果稳定住，所以对于商用车，特别是重卡行业还是有比较大的促进作用。
5、货车城市通行路权问题
新能源货车类产品推广，最关键的问题是解决路权问题。目前在部分城市，不管是不是新能源车，包括城市物流车，要想进主要街道非常难，还要申请相应的许可证，同时有的是限时的。所以，下一步如果要解决新能源货车上量的问题，必须要从根本上解决路权的问题。
三、商用车行业下一阶段发展关注的焦点
第一，“十四五”期间，新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变。2020年4月，国常会确定了补贴和购置税减免延长到2022年底的决定。我们认为，延续两年对行业的发展有一定好处，为我们持续研究后补贴政策留出了一定时间。
第二，新能源汽车2035发展规划为整个行业的发展指明了方向。规划提出加大公共物流领域的绿色应用，到2035年公共领域用车全面电动化。比如构建绿色物流运输体系，推动新能源汽车在城市配送、港口作业等领域的应用，并且推广网络货运、挂车共享等新模式的应用。加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。从2021年起，国家生态文明实验区、大气污染防治重点区域26个城市，公共领域新增或更新公交出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比率不低于80%。同时规划提出多领域、跨行业融合发展，这对商用车的发展影响巨大。
第三，公共领域电动化会助推整个物流车的发展。公共领域指的是八大领域，如城市公交、出租网约、物流配送、环卫用车、邮政快递，民航机场等场地内所用大巴以及道路客运等。同时，在绿色货运示范方面，2018年6月、2019年12月，交通部等三部委先后公布了22个、24个共两批城市绿色货运配送的示范工程创建城市名单，在推动新能源物流车应用方面会起到比较好的效果。
第四，今年9月21号五部委公布燃料电池示范通知，燃料电池汽车示范运行以商用车为主。目前一共有20多个城市群报了方案，乘用车的推广加起来不到1000辆，其他全都是商用车，以城市公交和重卡为主。总体的方案是以奖代补，目标非常清楚，即打造燃料电池汽车完整的产业链，为下一步燃料电池规模化、产业化发展奠定基础。
第五，典型场景下的智能网联技术率先在商用车上示范应用。应用的场景主要有快速公交、园区接驳、共享出行、物流配送、港口物流、环卫清洁和智能泊车等。在“十四五”期间，典型场景下智能网联技术将率先实现应用。
第六，换电模式将助推新能源商用车发展。从今年开始，有关部门一直在推动换电模式的发展。实际上换电模式发展到现在还有很多问题没有完全解决。换电是对充电模式的一个补充，它的主要问题在于应用场景。未来的应用场景，我们认为在公交、出租、网约、固定场地的重卡，包括港口用车、机场用车及矿山等劳动强度较高的场景方面，才有应用换电模式的可能性和必要性。最近吉利、东风、长安、一汽和徐工等都在进行换电模式的探索。
第七，行业管理将会严格执法，有利于规范行业发展，淘汰落后产能。特别是上个月，工信部发布了25家企业的27个车型存在生产一致性问题。下一步，在治理力度逐步加强的情况下，市场集中度还会进一步提升。
第八，外资商用车企业加快国内布局及产品进入。在商用车外资股比限制放开的背景下，外资企业可能会加快在国内产品的布局。外资商用车，特别是高端商用车，会加快进入我国市场的步伐。所以未来在高端市场方面，我们会面临更加激烈的竞争。
第九，商用车将不断提升专业化、智能化水平。
第十，完善道路运输监管体系，多措并举的方式可能会引导商用车结构的调整。“十四五”期间，排放升级会逐步向在用车监管转变，运输结构调整将对商用车长途/大宗商品运输市场需求形成抑制。同时，随着高铁的发展，高铁变成客运专线，自然而然，原来的这些铁路就变成了货运专线，运力提升了，所以对于公路运输影响还是比较大的。
第十一，“补链强链”，打造安全可控、自主高效供应链体系。在整个汽车领域我们在很多关键零部件、技术、原材料和工艺等方面存在短板，下一步我们应该在这方面做一些工作。
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