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2021-01-22
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经济参考报
1月21日，比亚迪发布公告称将配售1.33亿股新H股，配售所得款项总额预计约为299.25亿港元。配售所得款项净额拟用作集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入等，公司将加大对新能源汽车业务的布局。截至收盘，比亚迪H股涨1.80%，报248.40港元，A股涨6.09%，报235.52元。
比亚迪此前发布《关于新增发行H股申请获中国证监会核准的公告》显示，中国证监会核准公司增发不超过1.83亿股境外上市外资股，每股面值人民币1元，全部为普通股。
根据比亚迪发布的《根据一般授权配售新H股》最新公告，公司和配售代理于1月21日订立了配售协议，根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，公司同意按配售价发行配售股份。
公司将根据配售协议所列条款并在配售协议所列条件的规限下，发行公司注册资本中每股面值人民币1.00元的1.33亿股新H股。所配售之配售股份的总面值为人民币1.33亿元。
根据公告内容，此次配售新H股每股配售价为225港元。假设配售股份全数配售，配售所得款项总额预计约为299.25亿港元，扣除佣金和估计费用后，配售所得款项净额预计约为298.01亿港元。配售完成后每股H股所筹集之净额（扣除佣金和估计费用后）约为224.1港元。
对于配售所得款项用途，比亚迪表示拟用作集团补充营运资金、偿还带息债务、研发投入以及一般企业用途。公司将抓住行业发展机遇，加大对新能源汽车业务的布局。
具体而言，公司将通过技术革新实现新能源汽车对燃油汽车的加速替代，并通过汽车智能化领域的软硬件布局，实现传统汽车向智能汽车的飞跃。凭借动力电池领域的研发积累、工艺优势及开创性的刀片电池技术，持续加大动力电池的产能布局，推动中国动力电池对全球汽车厂商的输出。
此次配售也为公司优化资本结构和财务结构提供良机。据悉，此次交易吸引了全球众多顶级长线、主权基金等超过200家机构投资者参与。例如，红杉中国有意大金额参与此次认购。其他参与认购机构还包括社保、CIC等在内的中国主权基金，部分欧洲和中东主权基金以及电池及汽车产业链上下游公司等。
伴随着新能源汽车行业的爆发，电动化及智能化正成为汽车行业未来发展方向。比亚迪董秘李黔表示，比亚迪完成约300亿港元H股闪电配售，成为过去十年亚洲汽车行业最大的股票融资项目，也是香港历史上最大的非金融企业新股配售。此次融资将显著增强公司资本实力，为公司加码汽车电动化、智能化和动力电池等领域的投入提供强大的资金支持，助力公司业务实现快速成长，进一步巩固行业领导地位。
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