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2020-08-05
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中国汽车报网
动力电池企业的竞争格局正在发生剧烈变化。高工产业研究院日前发布的数据显示，今年上半年装机量前十榜单的动力电池企业出现了较大变化，依次为宁德时代、LG化学、比亚迪、中航锂电、国轩高科、松下、亿纬锂能、力神、塔菲尔、时代上汽。相较于去年同期来说，企业排名呈现“整容式”变化，孚能科技、比克电池、多氟多、卡耐新能源4家去年同期的前十榜单企业今年均“落榜”，中航锂电则从去年同期的第8名跃升至第4名，LG化学、松下两家外资动力电池企业首次冲进前十。
为何相较于去年同期，动力电池前十榜单有如此大变化？外资企业会否进一步蚕食国内动力电池市场？国内动力电池企业排名变化大又是什么原因导致的？在业内人士看来，排名变化折射出动力电池新一轮洗牌已经开始。此次洗牌与以往不同的是，外资动力电池企业加大了对中国市场的投资力度，排名靠后的企业不仅与国内企业竞争，也要应付外资企业。双重压力叠加在一起，这一轮洗牌将更加残酷。
■动力电池行业大洗牌 头部企业仍保持明显优势
今年上半年，由于受到疫情影响，我国新能源汽车产销量大幅下降。中国汽车工业协会发布的数据显示，今年上半年我国新能源汽车产销分别完成39.7万辆和39.3万辆，同比分别下降36.5％和37.4％。受此影响，动力电池装机量也出现下降。上半年动力电池装机量为17.5GWh，同比下降41.8％。
除了市场规模收窄，动力电池企业装机量排名也出现了较大变化，总体来看，头部企业表现稳定，外资企业攻势强劲，二线企业变化大。
数据显示，头部企业的占比非但没有下降，反而呈现上升趋势。去年宁德时代装机量占比为44.3％，今年上升至48.7％，已接近一半的市场份额，装机量达8.44GWh。
受外资企业冲击，去年装机量排名第二的比亚迪不得不让位，排名下滑至第三位。去年上半年，比亚迪装机量占比为24.5％，今年则仅为14.2％，下降了约10％，装机量为2.45GWh。出现这种现象的原因在于，相较于宁德时代的“广撒网”，比亚迪生产的电池主要供给自己旗下的车型，其他企业配套量不大，而今年比亚迪新能源汽车销量又受到了较大冲击，装机量自然下降。
替代比亚迪的是LG化学，装机量占比为14.2％。与LG化学一样，松下也挤进了前十榜单，成为“TOP10”企业中的另一家外资动力电池企业。数据显示，松下动力电池在我国的装机量占比为1.8％，排名第六。这两家企业首次进入动力电池装机量前十榜单，成为国内动力电池企业的强大对手。此外，外资动力电池企业三洋电机虽未进入前十榜单，但排名也有明显提升，首次进入前二十位，排名十八，装机量占比为0.3％。
前十榜单的另一看点是，国内二线动力电池企业排名变化比较大，中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、塔菲尔、孚能科技等随着配套企业的变化份额出现较大波动。国轩高科从去年的第三名下滑至第五名。力神则从第四名降至第八名。变化最大的是孚能科技和比克电池，孚能科技从去年的第六名跌至第十三名，装机量占比仅为0.6％。比克电池则从去年的第九名跌出了前二十。
除了上述企业外，去年上半年前十榜单外的一些二线企业在今年上半年却提交了亮眼的成绩，这也成为行业内最值得关注的变化。如万向123、盟固利和塔菲尔。去年万向123和盟固利两家企业的排名都在二十名开外，今年则出现较大变化。今年万向123排至第十四位，装机量占比为0.5％。盟固利排名第十五位，装机量占比也达到0.5％。塔菲尔去年排名第十九位，装机量占比为0.7％，今年装机量占比升至1.3％，几近翻倍，排名第十，这也是塔菲尔首次进入前十榜单。
■外资企业销量增长 特斯拉功劳不小
对于今年上半年外资动力电池企业为何一举冲进前十榜单，且LG化学装机量排名还迅速上升至第二名，中国电子科技集团第十八研究所电池首席专家肖成伟的解释是：“特斯拉在国内销量的增长拉动了LG化学的装机量。”
据了解，LG化学与特斯拉于去年8月达成协议，LG化学为特斯拉上海工厂的Model 3供应电池。而在此前，特斯拉的电池供应商只有松下一家企业。不过，Model 3在上海下线后，LG化学并没有获得太多的配套额度，这从其在我国的电池配套量上可以看出，1月，LG化学只供应了54.39MWh的电池。但从今年2月开始，LG化学的装机量大幅提升，仅为国产特斯拉Model 3的电池配套量就达到了201.92MWh。有外媒称，2月开始，国产特斯拉Model 3的电池均由LG化学供应。
2月之后，LG化学为特斯拉持续大规模供应动力电池，也为其进入今年上半年动力电池前十榜单奠定了基础。今年1～6月，LG化学在我国的装机量为1.67GWh。
松下动力电池供应量增长也主要得益于特斯拉，虽然特斯拉“牵手”多家动力电池企业，但松下仍是其主要的供应商之一。随着特斯拉本土车型的下线，松下的装机量也持续提升，今年1～6月，松下在我国的装机量为1.17GWh，首次进入国内排名前十位。不过有消息称，特斯拉将来在上海工厂生产的Model Y将主要采用LG化学的电池，这或许不利于松下继续扩大在中国的市场份额。不过，松下与丰田已展开了合作，随着丰田在中国市场的发力，也会对松下带来一定的助力。
值得注意的是，早就在中国市场进行布局的三星SDI今年上半年却表现不佳，远远落后于LG化学和松下。对此真锂研究总裁墨柯认为，这与三星SDI转换策略有关。“新的掌舵人不再采用三星SDI此前一直坚持的低价策略，丧失价格优势的三星SDI短期内很难获得市场青睐。典型的例子是，三星SDI与宁德时代都为宝马提供电池，三星SDI的价格不再有吸引力后，宝马便将未来几年电池订单的70％都给了宁德时代，只给三星SDI留了30％。”他说。
■二线企业排名变化大 行业竞争日益激烈
二线企业变化大反映了行业竞争的日益激烈，这也给企业提了个醒，谁能掌握技术谁便能占领市场。以中航锂电为例，中航锂电从去年同期的第八名跃升至第四名，排名大幅度提前，分析原因，在于其亮眼的客户名单。在中航锂电的客户名单中，广汽新能源，长安新能源，东风小康，吉利新能源等都位列其中。尽管受疫情影响，这些企业的新能源汽车产销量也受到了一定影响，但这些企业几乎位列自主企业第一梯队，产品在市场上仍然广受欢迎，它们的良好表现为中航锂电进入前十榜单提供了条件。那么，这些企业为何选择与中航锂电合作？这与前几年中航锂电下决心抓智能化生产线有关，智能化生产线大幅度提高了中航锂电产品的一致性。
同样的例子是万向123。尽管万向123没有公布过详细的客户情况，但从最近大众汽车与万向123签订电池供货合同可以看出，万向123的电池质量是被大众汽车认可的，同样的，也会受到其他企业的青睐。
成也客户，败也客户。孚能科技在“排位赛”中的“出局”，与其最大客户北汽新能源市场表现不佳有直接关系。受疫情影响，北汽新能源今年上半年销量下降明显，这直接影响到了孚能科技的配套量。不过，孚能科技未来发展并非没有转机，牵手梅赛德斯-奔驰后，不仅在市场上，在产品质量上，孚能科技都会有很大的进步空间。
或许最感失落的是比克电池，从领先者到被别人甩在身后，比克电池可谓大起大落。对此，墨柯分析认为：“比克电池的客户受市场冲击比较大，相应地，比克电池的装机量也会受到较大影响。比克电池今后可能会加强储能领域的投资，储能市场也是一块黄金宝地。“
排名的“整容式”变化，可以看出动力电池市场竞争的激烈程度。未来，竞争将更加激烈，洗牌也将加速。中国汽车动力电池创新联盟的数据显示，2019年我国新能源汽车市场共计79家（集团公司）动力电池企业实现装机配套，较2018年减少14家。今后，79家电池企业仍将继续洗牌。
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