统一服务热线
18016091277
欢迎访问EV之家首页！新能源物流车 新能源货车电动物流车 新能源物流车
18016091277
2020-07-20
浏览次数：8,456 次
中国汽车报
无论是大众、戴姆勒参股中国企业，还是宝马与宁德时代的深度捆绑，都是为了保证在中国市场的电池供应，向外界展示发力电动化的决心和果断。与此同时，从电池企业角度来看，与外资企业合作有助于提升制造水平、打破资金困境，但不容忽视的是，车企参股的标签也可能会给其日后扩大业务带来阻碍。
电池领域频现合作
近日，戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰宣布，与孚能科技深化战略合作，并将持有后者约3%的股份。此外，戴姆勒大中华区投资有限公司将投资9.045亿元，参与孚能科技的首次科创板公开募股。
通过参与公开募股，戴姆勒有机会在孚能科技的监事会中提名一位代表。同时，为满足奔驰所需动力电池，孚能科技将在德国东部的比特菲尔德—沃尔芬建造一座动力电池电芯工厂。此次的合作协议将保障奔驰在电动化战略进程中的动力电池电芯供应，而孚能科技则可以确保其计划内的产能建设。
相对而言，大众集团出手更早。去年就有大众集团有意入股国轩高科的传闻，之后业内对此猜测不断，直至成为现实。今年5月底，大众集团宣布将投资约11亿欧元，获得国轩高科26%的股份，并成为其大股东。大众集团也因此成为首家直接持有中国电池厂商股份的外国车企。
至于宝马集团，其与中国第一大动力电池厂商宁德时代颇有渊源，当初也正是与宝马的合作令宁德时代名声大噪，而宁德时代为了宝马专门在德国建厂。宝马在沈阳投产的首款纯电动SUV iX3将于近期首发，搭载的电池就来自宁德时代。根据宁德时代2018年发布的一份公告，华晨宝马有权对其进行股权投资。当然，或许是因为宁德时代的身价已经今非昔比了，华晨宝马方面暂时还没有入股宁德时代的迹象。
对于类似车企与电池厂商的合作，北方工业大学汽车产业创新研究中心主任纪雪洪告诉记者：“车企要想拥有真正的竞争力，还是需要掌握一部分电池的核心技术。通过与电池厂商合作，可以在电池研发上同步，同时保证成本的竞争力。”在戴姆勒与孚能的合作协议中，双方同意共同研发高新电芯技术，进一步提升电池能量密度，缩短充电时间。
电动化战略侧重中国市场
从近两年大众集团、戴姆勒和宝马的动向来看，其电动化战略都在加速。一方面，欧盟不断强化排放法规，并且引入了更接近真实排放情况的全球统一轻型车排放测试规程（WLTP），使得车企很难再“钻空子”，达标难度大大提高，而未达标企业面临着巨额罚款；另一方面，欧盟及其成员国正在不断推动各个产业向“碳中和”方向转型，为了应对疫情，近期法国、德国、西班牙等国家出台了汽车业扶持政策，明显表现出了对于新能源汽车的偏爱，政策导向非常明显，尤其是德国坚决将传统燃油车排除在补贴范围之外，给了德国车企明确的信号。在这种正面激励和侧面约束的双向政策影响下，欧洲主流车企正在加快向电动化方向转型的步伐。
为何选择中国本土电池厂商？中国广阔的市场和本土电池厂商就近供货的便利性都为德国车企所看重。作为全球最大的新车市场，中国市场的潜力毋庸置疑，尤其是政府的倾力扶持，使得中国占据了全球新能源汽车市场的半壁江山。在这种情况下，先进入者无疑更有优势，就像当年大众集团早早进入中国市场，占尽先机，赚得盆满钵满。在新能源汽车领域，大众集团同样希望复制在燃油车领域的成功经验。
“大众集团携手实力强劲、值得信赖的合作伙伴，进一步推动集团在中国的电动化战略。电动汽车发展势头迅猛，为江淮大众的发展带来更多机遇；同时，我们将与国轩高科在电动汽车电池电芯领域积极开展战略合作。”对于该合作，大众集团首席执行官迪斯如此评价。
与入股国轩高科同一时间官宣的，是大众集团控股江淮的消息。大众集团表示，计划购入安徽江淮汽车集团股份有限公司母公司——安徽江淮汽车集团控股有限公司50%的股份，并增持江淮大众股份至75%，变革合资企业管理模式。
中国是大众集团电动化战略的核心组成部分。根据规划，到2025年，大众集团电动汽车在华年销量要达到150万辆。为此，大众集团正在推进电动汽车本土化生产，这样一来，本土化的电池供应自然显得尤为重要。再加上此前奥迪e-tron由于LG化学的波兰电池工厂产能有限，一度被迫停产，这也让大众集团更有紧迫性。与单纯的订单合作相比，入股中国动力电池厂商，培养自己的“嫡系”，无疑是确保其在华电池供应更有效的手段。
“与国轩高科的全新合作伙伴关系为大众集团加强电动汽车本土化生产奠定了坚实基础，将进一步满足集团未来对电池的需求。”大众集团表示，“国轩高科将成为大众汽车的认证供应商，未来向集团在中国市场的纯电动汽车及MEB平台产品供应电池。”
戴姆勒之所以入股孚能科技，也有类似的考虑。戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯表示：“通过首次入股中国动力电池电芯制造商，我们将进一步挖掘与中国高新科技合作伙伴的合作潜力，以支持我们在全球范围推进电动化战略。未来，我们将进一步强化在中国的本土研发、生产和采购等。”
多手准备保电池供应
值得注意的是，与大众集团持有国轩高科26%的股份相比，戴姆勒对孚能科技的入股比例仅为3%，差距颇大，是否双方入股目的不同？对此，真锂研究总裁墨柯告诉记者：“有这种可能性，为了在中国的电动汽车电池供应有保障，大众集团未来可能想控股国轩高科。这也可以理解，目前大众在中国的主要电池供应商还是宁德时代，而宁德时代作为中国最大的动力电池厂商较为强势，不好控制。所以为了保障供应，还是应该有自己的电池厂。与之相比，奔驰在电池供应方面的布局要完善得多。”
墨柯具体解释道：“首先，奔驰与北汽不仅有合作，还存在交叉持股关系，而北汽参股了北京电控爱思开，它是一家由北汽、北京电控和SKI三方合资的电池厂商，奔驰自然也可以使用SKI生产的电池。再加上孚能科技，电池供应更有保障。另外，SKI与亿纬锂能也建有合资工厂，且拿到了奔驰的订单。也就是说，北有北京电控爱思开，南有亿纬锂能，中有孚能科技，奔驰在中国的南北中部均有电池供应布局，没必要再控股孚能科技或成为其大股东，只需要参股，保障电池供应就可以了。”
“当然，这是目前的情况，不排除以后会有变化。比方说，如果SKI在中国市场遇到一些问题或麻烦，那么奔驰可能会加大对孚能科技的持股。”墨柯补充道，从与政府加深关系来看，奔驰也需要一个有“中国户口”的本土电池厂商。
这样看来，大众入股国轩高科，可能意在培育“嫡系”电池供应商，而戴姆勒入股孚能，则更像是为电池供应增加一层保障。事实上，奔驰去年已开始与孚能科技展开合作，向后者采购动力电池，而此次以资本形式绑定孚能科技，无疑使双方的关系更加紧密。至于宝马，墨柯猜测，宝马除了宁德时代这个最大供应商外，未来可能也会再参股一家电池厂商，从而使得电池供应更有保障。
不仅是中国市场，德系三强在全球范围内也是多点布局。在拥有宁德时代、LG化学、SKI、三星SDI，以及瑞典的Northvolt等多家电池供应商的情况下，大众集团于今年5月宣布斥资4.5亿欧元在德国自建电池工厂，预计最早2023年开始投产。戴姆勒则在全球3大洲7座城市布局9家电池工厂，目前累计投资已超过10亿欧元。
电池路线趋同
再看涉及合作的电池企业，根据中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会研究部统计，去年我国动力电池装机量排行榜中，宁德时代以31.71GWh排在第一位，占比为51%；国轩高科以3.31GWh排在第三位，占比为5.3%；孚能科技以1.21GWh排在第七位，占比为1.95%。
相比之下，孚能科技的体量并不突出。不过，孚能科技在三元软包电池领域一直占据龙头地位，被业内称为“软包王”。软包电池优缺点十分明显，优点是能量密度高（在国内有助于获得更多补贴）、安全性好、设计灵活等，而劣势是生产工艺复杂、成本相对较高。
虽然在国内动力电池市场，方形电池一枝独大，而软包电池销路一般，但在国际市场，尤其是高端品牌车型上，软包电池却分外“吃香”。LG化学、SKI、AESC等都主打软包电池业务，且已搭载在大众、奥迪、日产、现代起亚、通用、雷诺等车企的多款主流车型上，例如奥迪e-tron、奔驰EQC、大众ID.3、捷豹I-pace、保时捷Taycan、日产聆风等。奔驰电动乘用车的主要电池供应商就是LG化学和SKI，这样看来，奔驰与孚能科技在电池路线上的选择高度一致。
至于国轩高科，是国内少数主打磷酸铁锂的动力电池厂商，而大众集团主推电动乘用车，一直采用的是三元电池。两者的技术路线看起来并不太匹配。不过，国轩高科并未放弃三元路线，坚持“发力铁锂、蓄力三元”。根据5月底达成的认购协议，国轩高科从大众募集到的资金拟全部用于三个项目，一是国轩电池年产16GWh高比能动力锂电池产业化项目，二是国轩材料年产3万吨高镍三元正极材料项目，三是补充流动资金。
捆绑巨头是把双刃剑
对于国轩高科、孚能科技等电池厂商来说，德国车企的注资不亚于“及时雨”。近两年，受补贴退坡影响，我国新能源汽车市场发展步伐逐渐慢下来，动力电池装机量也出现下滑，加上疫情影响，电池企业生存状况可谓雪上加霜。咨询机构高工产业研究院在7月初发布统计数据称，今年上半年国内新能源汽车生产约35.2万辆，同比下降42%，动力电池装机量约17.5GWh，同比下降42%。
一方面新能源车企面临资金压力，推迟支付电池货款；另一方面上游材料价格居高不下，电池厂商的利润空间被挤压。在这种情况下，与大众集团、戴姆勒等大型车企“绑定”，不失为一种生存之道。
不过，凡事有利有弊，得到资金和订单的同时自然要让出一些自主权，这种做法背后存在一些隐患。“电池毕竟是电动汽车的重要部件，且成本占比较高，因此，车企非常重视电池供应商的选择。一家电池厂商，如果与车企关联度不高，则大家会考虑采用，如果关联度较高甚至是由某家车企控股，则其他车企或不愿意选择这样的供应商。”墨柯指出，“就像比亚迪，既生产电动汽车又生产电池，其电池业务曾和宁德时代并驾齐驱，但近几年差距逐渐拉大，到现在为止在外供方面基本没有太大进展，只是给比亚迪电动汽车供应产品。还有日产控股的AESC主要供应日产，AESC一直希望进入其他车企的供应链，但成效不大，规模上不去则价格下不来，最后没办法，日产将AESC卖给了中国远景集团。从这个角度来说，未来一旦大众控股了国轩高科，其他车企可能会犹豫，还要不要用国轩高科的电池。长期来看，国轩高科被大众控股不一定是好事。”
一家之言——捆绑车企能否再造一个“宁德时代”
仅仅一个多月，大众入股国轩高科，戴姆勒入股孚能科技的消息接连官宣，且这两笔投资都是在疫情期间敲定，无疑向外界展示了德国车企发力电动化的决心和果断，同时也预示着中国动力电池市场格局或将出现大的变化。
毋庸置疑的是，宁德时代是中国新能源汽车产业的一张王牌，也是国人的骄傲，但笔者每每看到宁德时代的市场占有率时，总是有些担忧。以去年为例，国内动力电池装机量中，宁德时代占了一半，而第二名比亚迪占比为17.3%，国轩高科虽然排在第三位，但只有5.3%。前三名的悬殊之大，显示出我国动力电池企业发展的不均衡性。
在笔者看来，国内动力电池领域至少要有3家中国企业势均力敌形成三足鼎立之势才更保险些。就像整车领域，例如美国有通用、福特、菲亚特克莱斯勒，德国有大众、戴姆勒、宝马，日本则有丰田、本田和日产。
在当今全球动力电池领域，虽说是中日韩三分天下，但韩国电池厂商已经隐隐略胜一头。无论是韩国电池领军企业LG化学，还是迅猛追赶的三星SDI、SKI，彼此的差距并没有那么明显，被合称为韩国电池三雄。中国和日本则没有这种现象，中国主要看宁德时代，日本则看松下。虽说中国还有比亚迪、国轩高科等，日本也有GS汤浅、东芝等，但均没有能与领军企业相抗衡的实力。
再看宁德时代，它的崛起离不开宝马早期的扶持。2012年宁德时代与宝马合作开发动力电池系统，帮助宁德时代在技术上实现了质的提升。近年来宝马接连给予宁德时代电池大单，据说为了帮助宁德时代生产出宝马所需的电池，宝马曾向宁德时代提供了800多页纸的动力电池生产标准，促使宁德时代进一步提升了电池的生产和检测水平。
得到宝马的认可之后，宁德时代一夜之间成了众多企业争抢的目标，北汽、吉利、长安等车企也相继将宁德时代作为其供应商。如果说宝马成就了宁德时代，那么大众就有可能成就国轩高科，戴姆勒则有可能成就孚能科技。无论是国轩高科，还是孚能科技，亦或是搭上了丰田的比亚迪，都应该借此机会提升技术壮大自身，为中国动力电池产业的健康发展多加几层保险。毕竟，一花独放不是春，百花齐放春满园。
扫一扫，即刻进行对话