3月新能源汽车全产业链数据简报-EV之家

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3月新能源汽车全产业链数据简报

2020-04-27

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电车资源

3月,随着国内新冠肺炎疫情得到有效控制，企业生产经营陆续恢复,国内汽车市场从2月的低谷中逐步复苏。

电车资源将2020年一季度新能源汽车产业链上下游等市场的具体情况整理如下，包括新能源乘用车、专用车、动力电池、电机电控以及充电桩等详细数据，供大家参考。

一、3月新能源产销数据

数据来源：中汽协制图：电车资源

新能源车方面，3月产销量同比下降态势收窄、环比暴增，复苏趋势明显。

3月，新能源汽车产销分别完成5万辆和5.3万辆，同比分别下降56.9%和53.2%。其中纯电动汽车产销分别完成3.8万辆和4.0万辆，比上年同期分别下降58.5%和55.6%；插电式混合动力汽车产销分别完成1.1万辆和1.3万辆，比上年同期分别下降50.2%和44.1%；燃料电池汽车产销分别完成38辆和36辆，其中产量同比增长5.6%，销量与同期持平。

1-3月，新能源汽车产销分别完成10.5万辆和11.4万辆，同比下降60.2%和56.4%，同比下降态势收窄。其中，纯电动汽车产销分别完成7.7万辆和8.5万辆；插电式混合动力汽车产销分别完成2.8万辆和2.9万辆。

数据来源：中汽协制图：电车资源

产量方面，3月，新能源汽车生产完成5.0万辆，同比下降56.9%。其中纯电动乘用车产量为3.3万辆，同比下降61.3%；插电式混合动力乘用车生产1.1万辆，同比下降51.3%；纯电动商用车生产0.5万辆，同比下降21.5%，插电式混合动力商用车销量完成0.03万辆，同比增长74.6%。

数据来源：中汽协制图：电车资源

销量方面，3月，新能源汽车销量（不含特斯拉）完成5.3万辆，同比下降53.2%。其中纯电动乘用车销量完成3.5万辆，同比下降58.8%；插电式混合动力乘用车销量完成1.2万辆，同比下降44.3%；纯电动商用车销量完成0.6万辆，同比下降15.6%，插电式混合动力乘用车销量完成0.03万辆，同比下降36.4%。

二、乘用车

数据来源：乘联会数据制图：电车资源

据乘联会数据显示，3月新能源乘用车批发销量为5.6万辆，同比下降49.2%，环比增长4倍。其中插电混动车型销量0.92万辆，同比下降59%；纯电动车批发销量4.7万辆，同比下降48%。

3月，特斯拉Model3继2月后，再一次夺得销量冠军的宝座，销量遥遥领先于其他车型，环比2月增长255%。全新秦 EV位居第二，销量为5066辆；北汽EU系列销量为4450辆，排名第三，环比增长355%。宝骏新能源销售了3010辆，位列第四；埃安（AionS）3月紧随其后，销量2957辆，排名第五。

值得一提的是，前10榜单中出现两幅新面孔，分别是理想ONE和锐际1.5TPHEV，其中理想ONE销售1447辆，锐际1.5TPHEV销量1182辆。

数据来源：乘联会数据制图：电车资源

从目前累计数据来看，Model3的强劲表现在一季度领先了其他车型，而国内老牌新能源车型表现依然坚挺。

1-3月，前10车型销量累计62217辆，其中特斯拉Model3大势上涨，占比27%；比亚迪拥有在主流市场的“扛把子”产品，全新秦EV车型Q1销量为8185辆；北汽新能源和广汽新能源方面，Q1的支撑车型分别来自EU系列和AionS，两者对各家企业总销量的贡献率分别是82.2%和86.6%。

造车新势力方面，蔚来ES6表现稳定，前3月连续上榜。令人意外的是，Q1理想ONE凭借2896的销量成功挤进前10。值得一提的是，理想ONE正式交付才个5月，却能与蔚来ES6一较高低，其实力不可小觑。

三、专用车

数据来源：电车资源制图：电车资源

经电车资源整理，2020年3月有生产新能源专用车的企业共五十余家，比2月增加三十多家。其中，瑞驰新能源产量最高，达到809辆，占3月新能源专用车总产量的39.42%。瑞驰新能源主要生产的车型是EC35II和EC31。

河北长安汽车3月产量排名第二，共生产新能源专用车269辆，占比13.11%。其主要生产的车型是睿行EM80。

排在第三的是华晨鑫源，3月生产新能源专用车220辆，占比10.72%，主产车型为新海狮X30LEV、鑫源T50EV。

北汽福田、长沙中联重科分列榜单第四、第五位，其3月产量均在百台以上。北汽福田的主产车型有福田时代递哥、风景智蓝、拓路者智蓝、欧马可智蓝等。长沙中联重科生产的车型均为纯电动环卫车。

以上前五家企业产量之和占总产量的73.73%，可见集中度比较高。其他企业3月新能源专用车产量均在百台以下。

四、动力电池

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟制图：电车资源

装车量方面，3月，我国动力电池装车量共计2.8GWh，同比下降45.6%，环比上升363.2%，产业呈现逐渐恢复趋势。

其中，三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为2.2GWh和0.5GWh，同比分别下降42.9%和49.4%，环比提升分别为326.8%和598.1%。

2020年1-3月，我国动力电池装车量累计5.7GWh，同比累计下降53.8%。其中三元电池装车量累计4.3GWh,占总装车量76.1%，同比累计下降53.0%；磷酸铁锂电池装车量累计1.3GWh,占总装车量23.5%，同比累计下降52.3%。

数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟制图：电车资源

从今年一季度动力电池装机量TOP10榜单上看，毫无疑问，宁德时代依旧是Q1装机量最多的电池企业，位居榜首。

而2020一季度前十榜单的最大变动在于松下与LG化学两个插班生的强势进入，松下和LG化学凭借配套国产特斯拉实现装机电量大幅增长，强势闯入Q1国内装机电量排名前五。这是日韩电池企业首次进入国内装机量前十，表明外资电池已经打响了抢夺中国动力市场的攻坚战，本土电池企业垄断国内市场竞争格局已经被打破。

新进前十榜单的塔菲尔则是一匹黑马，一跃升至第8；而去年一度热门的孚能、比克、欣旺达等企业本月都退出了TOP10行列。

此外，2020年第一季度涉及装机的动力电池企业共计51家，其中超过一半的企业动力电池装机量与去年同期相比出现负增长。可以看出，行业环境日趋恶劣，洗牌加剧，留给电池企业的时间越来越少了。

五、电机

数据来源：NE时代制图：电车资源

3月，比亚迪位居榜首，装机数量为12917套，市场占比22.6%，同比下降61.9%。

特斯拉似乎要改写国内的市场格局，特斯拉整车的崛起带动其自主零部件的飞速发展，其3月电机配套数量10158套，市场占比17.8%，位居第二；排名第三的是日本电产，配套数量为3881套。除了广汽，据说给吉利的配套下半年也要量产。

博格华纳装机量为3372套，排名第四；紧随其后的是蔚然动力，其装机量为3234套，排名第五。蔚然动力主要是蔚来汽车3月的产量有所增长，再加上双电机的配置，所以排名靠前。

六、电控

数据来源：NE时代制图：电车资源

3月，比亚迪电控装机量为12887套，位居榜首，市场占比22.5%，但同比下降62%。特斯拉将三电的核心技术都牢牢的掌握在手中，其3月电控装机量是10158套，市场占比为17.8%，位居第二；汇川技术排名第三，装机量为6075套，主要是理想产量的爆发拉动了汇川技术的增长。

七、充电桩

数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟制图：电车资源

电车资源获悉，截至3月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩54.2万台，其中交流充电桩31.9万台、直流充电桩22.2万台、交直流一体充电桩488台。从2019年3月到2020年3月，月均新增公共类充电桩约1.3万台。

数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟制图：电车资源

2020年1-3月，充电基础设施增量为4.8万台，同比下降57.5%，公共类充电基础设施和随车配建充电设施依然维持着较低增速。截止2020年3月，全国充电基础设施累计数量为126.7万台，同比增加37.6%。

数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟制图：电车资源

分运营商来看，公共充电基础设施运营商集中度高。截止到2020年3月，全国充电运营企业所运营充电桩数量超过1万台的共有8家。分别为：特来电运营15.3万台、星星充电运营13.0万台、国家电网运营8.8万台、云快充运营4.0万台、依威能源运营2.5万台、上汽安悦运营1.8万台、中国普天运营1.4万台、深圳车电网运营1.2万台。这8家运营商占总量的88.8%，其余的运营商占总量的11.2%。