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2020-02-03
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汽车之家
坎坷不凡的2019年虽已过去，但其余波给2020年掀起了更大的波澜。面对波云诡谲的国际局势、复杂多变的市场环境以及不测风云的无常命运，中国汽车产业如何稳步前行？为了把脉行业发展方向，春节前夕汽车之家采访了多位企业高层、资深行业专家，并结合行业报告及公开信息等，针对2020年销量、新能源、智能网联、核心零部件、共享出行等重点领域做出预判。
核心观点速览
整体车市：预计继续下降，但降幅比2019年收窄；消费两端升级、末位加速淘汰的特点将延续。
新能源：2020年很难出现大幅增长，续航以400-700km为主，技术路线占比变化不大。充电桩行业将迎来新一轮黄金增长期，保有量预计2020年将达到480万个。
智能网联：2020年是介于L2-L3级之间的高级驾驶辅助功能量产年。智能座舱处于“辅助智能”到“智能”的过度阶段，更多、更大的车内屏幕是消费者追求的方向。5G迎来商业化元年，未来2-3年内，在限定区域下可实现基于5G-V2X车路协同技术的自动驾驶。
核心零部件：发动机承压大，难有新机型出现；动力电池需求总量可望达到102.6GWh，同时迎来大规模退役潮。
共享出行：各平台的业务往综合化发展，在滴滴获得领先优势、网约车增长趋于理性、政策管控加严的背景下，出行市场的上半场竞争已暂告段落。
★车市整体走势：多数观点预测微降，结构性特点延续
2019年的中国汽车市场仍未走出低迷，同比下降8%。2020年将何去何从？行业协会、研究机构及车企各方纷纷作出了预测，看衰、看涨或者持平的观点都有之。整体来说，认为2020年车市销量微降的声音居多，降幅2%-10%不等。所谓“中长期看好中国市场”，大约到2022年才更有把握实现销量的稳定复苏。以罗兰贝格的分析作参考，2017-2022是车市的波动调整期，2022-2030是成熟平稳期。
车市销量走势是一个十分庞大复杂的问题，多重因素错综叠加，尤其年初爆发的新型冠状病毒疫情，也会打乱原本的节奏，详情见《新型肺炎疫情将如何影响中国车市？》。2020年的销量水平充满变数，但是从2019年的经验来看，有两大结构性特点将会延续：
一是豪华品牌渗透率继续提升，价格会进一步下探。消费升级的趋势不仅存在于上端的中高端车、豪华车市场，同样也发生在入门级市场，用户所选择的入门级车的售价提高了，对配置和品质的要求也在提升。二是尾部品牌加速淘汰。在销量连续下滑、盈利整体下降的背景下，头部中国品牌的韧性得以凸显。根据中金证券的判断，一线中国品牌将收割尾部的份额（5%左右），有望实现量价齐升。
除了对2020年汽车销量预期的探讨，专家们还与汽车之家分享了新能源、智能网联、汽车共享、核心零部件等细分领域的深入思考，接下来我们通过观点摘编的形式向您呈现行业趋势预判。（部分观点由企业官方给出回复，未标注人名头衔）
★新能源
1、新能源市场在2019年首次出现下滑，2020年将会如何发展？
广汽新能源总经理古惠南：2019年的中国新能源市场受到补贴退坡及“国6”实施的影响比较大，2020年这些影响都将减弱。随着技术路线逐步明朗，相关配套设施的建设也会加快，市场会比2019年好转。技术路线方面，乘用车领域纯电动是主流，不可逆转，商用车领域主要是氢燃料。
吉利品牌销售公司总经理宋军：2020年的新能源汽车很难出现大幅度增长，在退补的背景下，2020年销量还将进一步下滑。对于一些弱势品牌和新造车势力来说，2020年或许已不是发展好与不好的问题，而是生死拐点。市场会继续以纯电动车型为主，比例将进一步扩大，插电式混动和普通混动车型在2020年都将获得良好的发展空间。而增程式和氢燃料还处于初步阶段，2020年不会带来大的变化。
零跑汽车：补贴、牌照路权、出租网约车等特定领域的推广是过去新能源超高增长的最大带动力，真正的私人需求还远远没有被激发出来。2020年考虑政策及宏观环境，新能源市场会维持低增长。各技术路线市场占比不会发生大的变化，纯电动仍是市场主力，市场份额会在75%以上。
罗兰贝格全球合伙人兼大中华区副总裁郑�S：随着越来越多的合资企业推出插电式混动车，以及吉利、广汽、北汽新能源等中国车企推出大量纯电动产品，2020年的市场会比2019年的市场更好，但竞争也更激烈。预计2020年，中国品牌在新能源领域的占比下滑至63%，合资品牌的占比提升至34%，进口车型占比3%。
如果按照人均GDP年复合增长率6%左右估算，预计汽车市场将会是2%左右的微增水平。其中，新能源车的增长速度会远远高于传统燃油车，到2025年，中国新能源渗透率约为20.8%，市场规模约为548万辆，其中纯电动占64%，插电式混动占36%。
『罗兰贝格预测新能源市场走向』
2、当前纯电动车型主流续航已达500km，产品性能和成本还有多大优化空间？
古惠南：在未来1-2年，400-700km续航里程将会成为纯电动产品的主流，当行业产品普遍达到这一水平后，产品续航性能将呈现相对稳定，不会出现大幅度上扬的趋势。继续提升续航里程，只会带来成本上升。过去几年在纯电动车领域通过持续的技术创新，能较大幅度地降低成本，抵御补贴退坡带来的影响。但预计在2020年，技术降本所带来的成本下降幅度将会收窄，降本核心将逐渐转移到原材料成本及规模效应之上。
『2019年上市的广汽新能源Aion LX(埃安LX)工况续航可达650km』
宋军：对于新能源车的成本来说，随着电池成本的降低，整车的成本也会有所降低，但除了电池成本外，电动车的成本还有来研发、营销等多方面，在目前补贴退坡的情况下，2020年在降本这块并不会很明显。
零跑汽车：通过测算，2020年百公里电池成本会在1.1万左右，按单度电价来算可能会下降到800元左右1度电。以紧凑级别市场为例，目前主流产品的续航都在500km以上，随着能量密度的不断提升，未来主要有两条路径，一种是保持500km续航不变，随着能量密度的提升，整车搭载电量有所下降，从而降低整车成本；另外一种是电量不变，随着能量密度的提升，整车续航会有一定提升。
2、配套设施建设成为政策支持重点，充电桩行业将呈现哪些趋势？
特来电：截至2019年，全国公共充电桩和私人充电桩总计保有量为121.9万台，同比增长50.8%。经过两年的调整，充电桩市场正在加快复苏。政策对新能源车行业的支持并未消失，而是将重心转移到基础设施建设上，充电桩网络建设是其中重点。各地政府积极给予充电站、充电桩建设补贴，投资补贴大多为建设投资总额的20%至30%。此外，还有部分地区给予充电桩以度电为单位的运营补贴。在充换电行业迎来新一轮黄金成长期的背景下，拥有先发优势的企业有望成为最大受益者。
在大数据、物联网、人工智能、虚拟助手等新科技的推动下，充电桩的智能化程度将越来越高。充电桩数据增值服务的价值还没有体现出来，预计两三年以后能产生效应。
郑赟：充电桩保有量预计2020年将达到480万个，2025年达1510个，2030年达49.7万个。
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