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2020-01-02
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电车资源
2019年11月我国新能源汽车生产约11万辆，同比下降36.9%。根据合格证数据，11月新能源专用车产量为1.06万辆，环比上涨32.5%，这是补贴新政过渡期结束后出现的一个小高峰。
动力电池装机量方面，经电车资源统计，2019年11月新能源专用车动力电池装机量约636.61MWh。
一、宁德时代夺冠 亿纬锂能潜力爆发
新能源专用车电池装机量方面，11月为专用车提供电池配套的企业共41家，相较于10月份的35家多了6家。11月新能源专用车动力电池装机量排名前十五的企业分别是宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、安驰新能源、宇量电池、苏州安靠、盟固利、比亚迪、天劲新能源、鹏辉电源、桑顿新能源、国能电池、星恒电源、比克电池。
其中，宁德时代以172.3MWh的装机量获得冠军的宝座；国轩高科以170.25MWh的装机量紧随其后，排名第二；亿纬锂能排名第三，装机量为151.56MWh；前3家企业的专用车动力电池装机量，在11月处于遥遥领先的地位。
值得注意的是，11月份，亿纬锂能成了一匹黑马，首次冲进第三名。此外，装机量超过10MWh的还有力神电池、安驰新能源、宇量电池、安靠电源、盟固利。
从最近半年新能源专用车动力电池的装机量排名中可以看出，国轩高科和宁德时代在第一、二位的地位相对稳固；比亚迪在前几个月均排名前三，11月份已掉到第九名；从3-10的排名变动极大，呈现出一种异常激烈的竞争局面。同时头部主机厂为稳固地位也在向上游延伸，这让本就市场空间狭小的二三梯队企业，处境更加艰难。
市场占有率方面，11月TOP10企业总装机量达586.7MWh，占11月新能源专用车动力电池总装机量的 91.85%。其中前3家、前5家企业动力电池合计装机量分别为494.11MWh、533.43MWh，占总装机量比分别为77.3%、83.48%。
二、专用车磷酸铁锂依旧主导 有上升趋势
从动力电池的技术路线来看，在2019年11月新能源专用车636.61MWh电池装机总量中，磷酸铁锂占据绝对的主导地位,装机量为554MWh，占比87.02%；三元锂电池装机量为56.46MWh，占比8.87%；锰酸锂电池装机量为7.36MWh，占比1.24%；其他未知名类型锂电池18.8MWh，占比2.95%。
相比9月份磷酸铁锂电池71.19%、10月份81.47%的市场占有率，在11月份，磷酸铁锂电池的市场占有率继续环比上升；而三元锂电池的市场占有率从7月份的39.94%的市场占有率逐月下降，截至11月，仅占8.87%的市场份额，从这可以看出在专用车领域，磷酸铁锂依旧是装机主力，且占比率有上升的趋势。
三、主要动力电池企业配套新能源专用车厂商情况
TOP10动力电池企业各自装机量、装车量、主要客户等信息如图所示：
宁德时代：扩大产能 合作车企数量居第一
宁德时代毫无疑问又是配套车企最多的企业，共配套28家车企，其中所有合作的车企当中为瑞驰新能源配套的车型数量最多，共1038辆，装机总电量也是最多的，占总装机电量25.22%；其次是东风汽车，配套车型数量为1001辆，装机总电量为41.69MWh,占比24.2%，与瑞驰新能源相差较小。
据悉，为进一步推进产能布局，12月24日，宁德时代宣布四川宜宾的四川时代动力电池项目正式开工。项目总投资100亿元，用地约1000亩，计划建设年产能30GWh的动力电池生产线。从目前的局势来看，如今动力电池行业正陷入寒冬，各动力电池大厂拟扩大城池稳固地位，而中小企业也正在寻找新的突破口。
国轩高科：地位稳固 专注磷酸铁锂
从国轩所配套的9家车企中可以看出，为开瑞新能源配套的车辆最多，共2734辆，装机量占比达67%。国轩高科在新能源专用车领域的地位较为稳固，能够保持前三而不掉队。一方面，国轩高科一直以来就专注于磷酸铁锂电池；另一方面，目前磷酸铁锂电池又有起量的趋势。
亿纬锂能：产能释放 开沃/东风为主要合作车企
亿纬锂能配套6家车企，其中为开沃汽车配套的车型最多，共300辆，装机总量占比76.6%，且配套的电池类型超过98%为磷酸铁锂电池。
12月24日，亿纬锂能发布2019年业绩预告，预计全年实现净利润14.55亿-16.27亿元，同比增长155.00%-185.00%。公告显示盈利其中的一个原因是，动力电池产能有序释放，进入盈利状态。
国内动力电池装机总量连续下滑，亿纬锂能却逆势增长，这恰恰说明企业如寻找到适合自身的发展路径，依旧有机会在车市寒冬中赢得发展。
力神电池：扩展车企”朋友圈“
在动力电池行业竞争日益白热化的今天，捆绑更多的合作车企，赢得更多的市场份额是各电池厂商的共识。
从电池企业配套表中可以看出，力神电池是除了宁德时代之外，合作车企数量最多的电池厂商，共为13家车企配套336辆车。其中北汽福田是力神电池的大客户，共配套138辆，装机电量占比44.6%。
2018年9月，力神便与福田汽车签订战略合作协议成立动力电池合资企业。另外，力神还有中通客车、南京金龙、华晨鑫源等车企在物流车领域展开深度的合作。
此外，其他电池厂商所合作的车企均在5家以内，其中宇量电池只为南京金龙配套，而比亚迪除了自给自足外，给华林特配套的车型更多，共44辆，装机电量占比85.51%。
四、新能源专用车主力车企电池产品配套情况
11月份有产量的新能源专用车企业共66家，相较于10月份40家车企多了26家，车企数量环比呈现上涨的趋势，说明在新能源专用车领域已经加快对传统燃油车的替代速度，其中以物流车为主导。
11月新能源专用车产量排名前十的车企当中，产量最高的开瑞新能源，其产量将近3000辆；产量在1000到1500辆之间的有东风汽车、瑞驰新能源、昌河汽车、长安汽车；产量在400到700辆之间的有南京金龙、华晨鑫源；此外，依次排名的是开沃汽车、吉利商用车、北汽福田。
其中，开瑞新能源合作3家电池厂商，其车型均配套磷酸铁锂电池，国轩是主要的配套电池商；东风汽车合作6家电池厂商，其车型配套磷酸铁锂和三元锂电池，主要的合作电池厂商是宁德时代；瑞驰新能源合作4家电池厂商，其车型电池主要由宁德时代供应。
值得注意的是，昌河汽车、华晨鑫源各合作的电池厂商均为2家；开沃汽车的电池仅由亿纬锂能一家提供。
有行业人士表示，为保证供应链的稳定，和提升自身的议价能力，需要把“鸡蛋“放在不同的篮子里。动力电池作为新能源车的核心零部件，扩大动力电池供应商网络逐渐已成为主机厂的共识，单一的供应商局面会对车企造成潜在威胁，比如供应短缺、提价等问题，车企的处境会变得很被动，增加供应商数量才是明智之举。
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