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2019-12-11
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车壹条
中国新能源汽车产业，如何利用抢跑的优势实现换道超车，打破传统燃油车时代由欧美日发达国家主导整个产业链利益分配的格局，就成为当下业界讨论和关注最多的话题。
日前（12月3日），工业和信息化部发布消息，为推动新能源汽车产业高质量、可持续发展，工业和信息化部会同有关部门起草了《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）。
关于新能源汽车动力电池，有两处重要表述值得细品：
一是到2025年，新能源汽车的市场竞争力要明显提高，动力电池、驱动电力、车载操作系统等关键技术领域取得重大突破。
二是新能源乘用车新车平均电耗降至11.0kWh/100km。
于是，在智能与新能源汽车产业链条上处于关键地位的动力电池的竞争力，被产业政策的顶层设计者们提到一个更高的战略层面。中国新能源汽车产业，如何利用抢跑的优势实现换道超车，打破传统燃油车时代由欧美日发达国家主导整个产业链利益分配的格局，就成为当下业界讨论和关注最多的话题。
在国际国内市场，以松下、三星、LG化学、宁德时代为代表的中日韩电池企业称霸多时，且投入巨额研发，国内较小或新建电池厂则紧跟步伐，如长城旗下蜂巢新能源雄心勃勃，并计划在2022年科创办上市，比亚迪正在寻求动力电池业务独立，预计在2022年左右分拆上市。
车企转型电动化，动力电池需求量猛增，各类公司几乎以摩拳擦掌之势，试图领先一步从而不受制于人。回顾即将过去的2019年，新能源汽车动力电池江湖可谓风起云涌。
中日韩领跑 ，特斯拉上位存变数
经过十多年新能源汽车迅猛发展，动力电池国际供应商top4基本由中、日、韩三国把控，具备全球供货能力的动力电池商为宁德时代、日本的松下电器、韩国的LG化学与三星SDI。
仅就2019年一年，这些巨头们四处扩建工厂，扩大产能，力图在动力电池领域保持不败之地。据预测，到2021年，松下、LG化学、三星SDI、宁德时代，以及SKI的产能都将超过50GWh，五大动力电池供应商将占据80%的市场份额，而到2025年，LG化学将反超宁德时代成为五大电池制造商之首。
韩国电池制造商SK创新（SK Innovation，SKI）计划投资10.5亿美元（约合73.82亿元人民币）在中国江苏省盐城市建一家电动汽车（EV）电池制造厂，将成为SK创新在中国的第二家电动汽车电池制造厂。此前，该公司在江苏省常州市还有一家电池厂。
日本松下电器公司11月28日宣布，将退出半导体业务，旗下相关工厂、设施及股份将转让给台湾企业新唐科技，总价合计约2.5亿美元，预计于明年6月完成。
日前，韩国电池制造商LG化学正在进行初步研究，计划投入23亿美元（约合人民币162亿元），在印尼建立一家综合性电池工厂。在中国，计划在2020年前投资1.2万亿韩元（约合10.7亿美元）扩大其在中国的两座电池工厂，以满足不断增长的全球需求。
宁德时代一跃成为动力电池独角兽后，其研发和扩张步伐进一步加快。宁德时代计划大幅提升德国工厂产能，届时德国工厂将成为世界上最大的电池工厂。宁德时代德国电池生产基地制造的产品除了供应宝马，还为大众、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等知名车企提供配套服务。
至于特立独行的特斯拉，之所以存在变数，不仅因为其上海超级工厂量产后，电池供应商还未确定。另外，也许未来某一天，特斯拉自己的动力电池也将开始出售，也将为竞争激烈的电池市场增加不确定性。
大众谋自建 ，宝马放弃“抵抗”
国际汽车巨头中，大众是电动化战略最为激进者。
根据规划，大众计划在2028年交付2200万辆纯电动汽车，其中一半以上都将在中国制造。据预计，大众汽车集团在欧洲的电池年产能需求将于2025年超过150千兆瓦时(GWh)，到2025年，大众集团旗下的奥迪将推出30余款电动化车型，其中20款将是纯电动车型。在中国市场，到2022年，奥迪将投放10款全新SUV车型，其中包括7款国产车型以及5款纯电动车型。
摆脱第三方供应商控制，将电动汽车主动权掌握在自己手里，使大众董事会下决心斥巨资为电动化转型奠定发展基础。为此，大众自建电池厂便是顺理成章。
大众汽车投资约10亿美元与Northvolt展开电池生产合作，以50:50的股比组建一家锂电池合资公司，并在德国下萨克森州（萨尔茨吉特）建立一座初期产能为16GWh的动力电池工厂。
Northvolt 是来自瑞典的电池初创企业，由特斯拉前高管创立，被认为是未来欧洲与CATL、三星和LG化学等巨头抗衡的竞争对手。它的目标是建设欧洲最大锂电池工厂，到2023年年产能达到32GWh。
大众的老对手宝马则从宁德时代采购了价值73亿欧元的电池组，而这份订单比去年宝马集团宣布的40亿欧元采购的电池组增加了近一倍，另外，宝马也从韩国三星SDI订购了29亿欧元的电池组，两份合同的总额在102亿欧元，确保宝马旗下的产品在电气化转型时在电池组上的供应。
再造宁德时代，长城BYD要拆分做强
广州车展前夕刚刚举办签约仪式的恒大新能源，在今年年初便以10.6亿入股动力电池企业卡耐新能源，持股58%成第一大股东，在新能源汽车产业链完成又一重要布局。
目前卡耐新能源在上海、江西、广西、江苏已拥有四大生产基地。恒大入主后将迅速扩大公司生产规模，计划在10年内设立多个年产能60GWh 超级工厂，以满足巨大的市场需求。
自主车企领头羊吉利拥有旗下子公司衡远新能源，同时与LG化学、宁德时代成立了合资公司。
长城旗下蜂巢能源常州工厂是按照生产制造三元811锂电池的标准建造的，同时可以兼容622、523三元锂电池的生产，明年上半年将有3款电池投产。备受瞩目的长城宝马合资项目光束汽车国产mini也将由蜂巢能源供应电池。
目前，蜂巢能源的产品已经通过吉利、奇瑞、广汽、一汽、东风、蔚来、北汽等公司的测评，反馈非常好；欧洲方面，蜂巢能源已经通过PSA的测评，奥迪、戴姆勒也正在测评中。
蜂巢计划2022年下半年将申报科创板。
毋庸置疑，比亚迪动力电池由于之前坚持不外售的策略，错过了第一次高速发展。如今如梦初醒，比亚迪电池开始外售。比亚迪董事长王传福表示，将在2022年前将旗下电池业务拆分上市。
2017年比亚迪全球装机量为7.2Gwh，位列全球第三，2018年全年新能源汽车动力电池及储能电池装机总量约为13.373GWh。预计2019年累计装机总量约为11.152GWh，略低于2018年全年装机量。
有报道称，比亚迪正在推进德国下萨克森州萨尔茨吉特的动力电池项目。据了解，它将投资12亿欧元（约合92.6亿元），在今年年底完成德国第一家电池工厂的建设，明年年中开始投产。根据规划，2020年比亚迪动力电池总产能预计可以达到60GWh，如果计划如期实现，另一个电池领域独角兽将非比亚迪莫属。
写在最后：
2019年，动力电池领域有人自建有人收购有人采购，未来3至5年，动力电池产能将会狂飙猛进，行业洗牌进一步加剧，这场没有硝烟的战争谁能笑到最后，中国电池企业能否在洗牌中提高竞争力，比亚迪电池外销后能否重新夺回市场，宁德时代如何扩大战果，欧洲电池工厂是否会打破中日韩垄断局面，一系列市场谜题亟待找到答案。
与此同时，工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿）中，涉及鼓励发展氢燃料产业的内容，未来新能源汽车的动力之争，可能是锂电和氢燃料电池两轮并存，如此多大小公司扩大规模，锂电产能布局是否会产能过剩，也存在一定隐忧。
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