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2019-11-29
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高工锂电网
2019年，动力电池头部企业通吃，中小企业积极寻找出路。
回顾2019年，动力电池产业跌宕起伏，机遇和挑战并存。在这个过程中，一些优秀的企业逆流而上抓住机会跃居行业前列，另一部分企业则在激烈的竞争中被淘汰出局。
其中，动力电池订单的数量和金额反映了当前动力电池市场的发展趋势以及行业竞争格局的变化。和2018年相比，2019年动力电池市场主要有以下特点：
一、获订单电池企业大幅减少。
与前两年相比，2019年动力电池市场竞争尤为激烈，市场集中度持续提升，大批电池企业主动或被动退出动力市场，市场参与者明显减少。
高工产业研究院（GGII）统计数据显示，2019年1-10月我国新能源汽车生产约91.6万辆，同比增长14%，动力电池装机量约46.38GWh，同比增长34%。
其中，装机电量前十电池企业合计约41.1 GWh，占整体的88.6%。前两家企业合计约32.81，占整体的71%。
这表明2019年动力电池订单主要集中在前十家电池企业手中，剩余电池企业能够获得的订单数量微乎其微。
与此同时，前10月实现动力电池规模装机的电池企业仅30家左右，预计明年该数字还将进一步减少。
二、巨额订单频频落地
与电池企业订单减少相比，2019年却出现了多个巨额采购订单，行业两极分化明显。
包括宁德时代、亿纬锂能、孚能科技、三星SDI、LG化学、SKI、松下等中日韩电池企业在2019年都接到了国际车企的巨额订单或意向订单。从体量来看，单个电池订单的规模和金额都刷新了此前的记录。
巨额电池订单的落地表明主机厂正在加快其产品电气化建设步伐，从而对动力电池产生庞大采购需求。同时也表明主机厂与电池厂强强联合的发展趋势愈发明显。
从需求方来看，巨额电池订单主要集中在大众、宝马、戴姆勒、丰田、本田、起亚、沃尔沃、雷诺等国际一线主机厂，且与上述在装机电量排名靠前的电池企业的战略合作程度在加深，将导致动力电池市场向头部企业持续靠拢集中。
三、供货周期延长
巨额订单频频落地表明国际主机厂正在抢夺优质电池产能资源，通过签订长期供货协议以保障其电池供应稳定。
从上述车企与电池厂签订的供货协议来看，基本上锁定其未来5年或10年的电池供应量，交货日期主要从2020或2021年开始，与主机厂的产品电气化战略计划相吻合。
经过多年的发展，动力电池价格已经大幅下滑。而在原材料价格下降与市场竞争加剧等作用下，未来动力电池价格仍有下降空间。
而主机厂与电池厂签订长期供货协议，有利于主机厂获取稳定的电池供应来源，同时也助于提升主机厂与电池厂在产品开发配套方面的合作粘度。
总体来看，随着补贴持续退坡和市场竞争加剧，动力电池市场竞争逐渐从此前松散混乱走向集中，行业洗牌加速，大批电池企业将被淘汰出局，动力电池市场强者恒强。
与此同时，随着国际主机厂开始发力新能源，主机厂对电池供应商的要求也会进一步提升。除了保证电池安全之外，对电池企业在产能规模、专利技术、原料来源、交付能力、资金实力等方面也会提出严格要求。
对此，高工锂电对2019年国内外动力电池巨额订单进行了盘点，且看下文：
01、宁德时代获宝马569亿元电池订单
11月，宝马宣布和宁德时代签署了一份供货协议，将其与宁德时代在2018年签署的价值40亿欧元（约合人民币311.79亿元）的电池订单增加到73亿欧元（约合人民币569.01亿元），合同供货时间为2020年至2031年。
02、三星SDI获宝马226亿元电池订单
11月，宝马与三星SDI签署了价值29亿欧元（约合人民币226.05亿元）的电池供应合同，供货时间为2021年到2031年。
03、三星SDI获Akasol 13GWh电池订单
9月，三星SDI与德国动力电池系统制造商Akasol签署一项协议，三星SDI将于2020年至2027年向Akasol供应总容量达13GWh的锂电池电芯和模块。
04、松下获得丰田5万套动力电池订单
9月，外媒报道称，丰田已经向松下采购了5万套电池，将应用于丰田今年在中国推出的新款卡罗拉和雷凌轿车。
05、普莱德获北汽1500套快换锂电池系统
8月，北汽蓝谷（600733）发布公告称，其子公司北汽新能源拟以现金不超过1.18亿元向普莱德分批次合计购买约1500套快换锂电池系统，作为集装箱式乘用车换电系统的配套设备。
06、桑顿新能源获一汽15万套电池订单
7月，桑顿新能源科技宣布与一汽轿车建立稳固的合作伙伴关系，桑顿新能源将负责向一汽轿车在3年期间提供150000套奔腾B30新能源汽车电池系统。
07、LG化学与沃尔沃签10年电池协议
5月，LG化学宣布成为了沃尔沃的电池供应商，在未来10年为沃尔沃下一代电动车型及北极星电动车型提供电池。
08、欣旺达获易捷特定点电池开发项目
5月，欣旺达发布公告称，全资子公司欣旺达电池已被指定为易捷特X项目待开发的动力电池的供应商，承担其开发工作，相关车型未来六年（2020-2025）的需求预计达36.6万台，该产品采用欣旺达电池自主开发的动力电芯方案和动力电池系统解决方案。
09、亿纬锂能获起亚13GWh意向订单
3月，亿纬锂能发布公告称，子公司亿纬集能参与了韩国现代起亚汽车集团股份有限公司组织的电芯采购活动，并于近日收到了现代起亚发出的供应商选定通报，未来六年的订单预计需求达13.48GWh。
10、宁德时代获本田56GWh锂电池订单
2月，宁德时代官方微信消息，其与日本本田技研工业株式会社（下简称本田）于东京签订合作协议，在2027年前，宁德时代将向本田保供电量约56GWh的汽车锂离子动力电池。
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