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2019-11-27
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金证券
作为新能源领域的重要原料，今年以来国内碳酸锂市场可谓一片惨淡，价格持续下跌，相关上市公司的利润也是“速滑。
不过，自今年三季度以来，龙头企业赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）上涨幅度近三成，究其原因行业“拐点论正在市场盛行。
日前，相关业内人士表示，今年整个锂产业的走势出乎所有人预料，下半年价格下滑得非常厉害。
现在绝大部分原料工厂处于亏损状态，以前这些厂家采购锂精矿的价格每吨八九百美元甚至是1000美元的成本，如今锂精矿的原料价格600美元/吨不到。
卖出去也没人接盘，这些厂家只能转换成锂盐销售出去，尽量多回收现金。这也是一边市场锂精矿价格已经接近新开矿山的现金成本线，一边还有大量出货的原因。
据其了解，目前一些中上游厂家库存也比较小，大家不敢有库存，一些国内产能在两三万吨的企业也只有两天的库存，“原料库存少，少量生产，也主要是为了维系自己的客户。
事实上，仅仅五年前，锂还是一种小到不能再小的稀有金属，大部分的锂被用在陶瓷和医药上面。
直到新能源车行业拔地而起，作为电动汽车电池中最常见的一种金属原材料，碳酸锂的价格在2016年和2017年翻了一番。
不过，2018年开始，中国的新能源汽车补贴退潮，随着影响的不断扩大，最终传导到了最上游的锂矿行业。
2019年开始，锂精矿矿山企业产销率出现大幅下滑，锂矿价格一路下行，几乎腰斩。
国外锂矿不停曝出关停、减产和推迟扩产的消息，包括Alita破产，美国雅宝宣布12.5万碳酸锂产能延迟扩产，银河资源减产，美国雅宝关停Wodgina矿，Nemaska宣布停产Whabouchi矿等。
上述业内人士透露，目前正值国内加工企业与国外锂矿的谈判季，现在谈判相当艰难。如果以450美元/吨谈，肯定谈不成；如果以500美元/吨谈，加工企业又担心价格还会往下走。如果价格继续低迷，不排除明年继续会有大型矿山关停或者重组。
据了解，正是基于碳酸锂绝对价格跌入了本轮周期启动前期水平，且接近全球碳酸锂成本区间，再加上锂精矿矿企的毛利率持续压缩、国内进口锂辉石精矿生产碳酸锂的企业出现亏损等。
近期国内不少券商喊出了锂行业“拐点论，行业随之出现碳酸锂的价格持续下跌、相关概念股的股价却一路上扬的背离情况。
对此，上述业内人士判断，锂行业情况真正好转，还要耐心等到明年下半年。毕竟目前国内部分企业还有些库存，“手上有东西，自然要抛售完，有的也在张望，企业坏账消除同样需要一定时间。
但即便放眼全球，整个行业盈利比较丰厚的企业已经相当少了。矿山企业关了一部分，国外矿山价格再往下降难度也比较大。
此外，锂电在5-10年是任何一个国家不会忽视的领域，从国内来说，未来新能源汽车发展的方向不会改变，锂行业回暖指日可待。
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