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2019-11-06
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高工锂电网
经历了前两年价格跳水，2019年电解液市场稍微回春，不管是价格和出货量方面都有所提升。
一位电解液业内人士表示，目前电解液价格上涨已经基本封顶、趋于稳定。数据显示，2019年第三季度动力电解液价格为4.2万元/吨，数码电解液价格为4.8万元/吨。
据了解，2018上半年电解液价格战最激烈的时候有企业报价低至2.6-2.8万元/吨。
关于电解液价格上涨的原因，其一，去年8月，山东海科被水淹、石大胜华停产检修，DMC市场80%的产能没了；今年2月响水爆炸事故后，EC溶剂供给量减少近30%，因此DMC、EC溶剂相继涨价。
其二，补贴退坡后，磷酸铁锂电池逐渐回暖，相关溶剂的需求也增大，传导之下电解液的市场需求也将增大。
不过上述人士也表示，电解液市场虽然暂时稳定下来，但也逃脱不了整个产业链降价压力的影响，很多电解液中小企业其实也很煎熬。在价格剧烈波动及原材料短缺过程中，很多中小型电解液产业链企业已遭到冲击，促使市场往头部企业靠拢。
GGII数据显示，2018年排名前五的电解液企业市场占比已经达到65%以上，天赐材料、新宙邦、国泰华荣居前列。
出货量方面，GGII数据显示，1-9月国内电解液总出货13.479万吨，其中数码电解液41020吨，动力电解液81050吨，储能12720吨。相比于2018年中国电解液出货量14万吨，可以预测今年电解液出货量将实现同比增长。
价格、出货量双双增长，已经可以在电解液头部企业的财报中有所体现。
天赐材料（002709）2019年第三季度营收7.46亿元，同比增长34.44%；归属于上市公司股东的净利润3949万元，同比增长48.81%。
新宙邦（30003）前三季度总营收16.97亿元，同比增长9%；净利润2.39亿元，同比增加15%。
其次，作为电解液溶剂供应商也收益匪浅，一如石大胜华。1-9月，石大胜华（603026）净利润3.03亿元，同比增长78.2%。碳酸二甲酯系列产销量分别为33.42万吨、20.46万吨，同比去年分别增长12.4% 、13.8%。
大企业忙布局，小企业忧生存。
正如一家电解液行业大咖所言，大的企业由于在产品品质和客户体系方面提早布局，在遇到成本和价格竞争等方面的挑战就不会惊慌失措，面对风暴能稳住掌舵、积极布局。
首先，在应对关键原材料价格波动方面，电解液龙头企业选择向国内外大宗原料供应商实施战略采购，签署年度采购长单，降低采购成本并保证稳定供货，并根据价格变化及时调整原材料储备。
天赐材料、新宙邦、国泰华荣等电解液生产商都与国内某大型溶剂公司建立了合作关系。
其次，为与头部电池企业紧密结合，跟上全球化军备赛，电解液巨头们也在积极开拓海外市场。
新宙邦表示，公司电解液产能有限，预计远不能满足客户产能扩张的需求。因此一方面在波兰投资设厂，另一方面收购巴斯夫欧美地区电解液业务，将直接带动公司海外业务市场份额的提升。
天赐材料近日则连发两个公告称，将在韩国和捷克设立子公司，进行电解液的技术研究和市场开发，把握韩国和欧洲市场。
而面对市场骤变，一些中小的企业，像新公司或跨行企业，对市场风向敏感度低，面对市场竞争、政策变局、客户拖欠账款、对赌失败等风险就会显得手足无措。
一如主营家电上市公司天际股份（002759），其自2016年收购六氟磷酸锂供应商新泰材料以来，后者业绩未达标，经过2017、2018连续两年计提减值准备，商誉账面余额达17.8亿元，天际股份2017年、2018年以及今年上半年业绩相应下滑。
即使市场再高度集中，也总有人想再挤一挤的。2019年的电解液市场也吸引了一些“新进者。
3月份，六氟磷酸锂龙头企业多氟多拟投资10亿元建设5万吨/年电解液项目，企图分一杯羹，占据原材料天然的优势将发挥多大的用处？
国家队也不甘示弱。8月，中化集团化工事业部下属中化蓝天年产5万吨锂电池电解液项目开工，项目投资超过5亿元。“国字头企业竞争力更强？
不过业内人士认为，目前国内电解液市场格局基本稳定，新进的企业的优势是已有产业链客户基础，但是想要撼动格局不是容易的事情，新进企业必须找准客户需求，开发出更高循环、高倍率的产品。
总得来说，未来电解液市场存在三大趋势：
➤ 市场方面，洗牌加剧，行业高度集中化，中小企业惨遭淘汰、头部企业强者恒强；
➤ 技术方面，动力电池高端化带动三元体系及高电压体系电解液比例增多，新功能产品需求增长。
➤ 布局方面，国内电解液厂商具备规模及成本优势，“出海步伐加快。
忍不了痛的企业退出、尝鲜的企业进来，强者恒强，谁将走到最后？如何应对上下游市场的变动，如何布局才能增强“过冬的能力，是整个电解液市场面临的问题。
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