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2019-11-02
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电车资源
对国内新能源车市场来说，在整个汽车市场下行压力较大的背景下，新能源汽车已遭遇连续三个月销量下滑。
电车资源将9月新能源汽车产业链上下游等市场的具体情况整理如下，包括新能源乘用车、专用车、动力电池、BMS以及充电桩等详细数据，供大家参考。
一，9月新能源产销数据
数据来源：中汽协 制图：电车资源
电车资源从中汽协了解到，9月，新能源汽车产销分别完成 8.9万辆和8万辆，比上年同期分别下降29.9%和34.2%。
1-9月，新能源汽车产销分别完成88.8万辆和87.2万辆，比上年同期分别增长20.9%和20.8%。
其中纯电动汽车产销分别完成71.7万辆和69.2万辆，比上年同期分别增长29.2%和27.8%；插电式混合动力汽车产销分别完成17.0万辆和17.9万辆，比上年同期分别下降5.4%和0.8%；燃料电池汽车产销分别完成1315辆和1251辆，比上年同期分别增长7.7倍和7.6倍。
数据来源：中汽协 制图：电车资源
产量方面，2019年9月，新能源乘用车产量为8.0万辆，其中纯电动乘用车6.5万辆，插电式混合动力乘用车1.5万辆；新能源商用车产量为0.9万辆，其中纯电动商用车0.8万辆，插电式混合动力商用车0辆。
数据来源：中汽协 制图：电车资源
销量方面，2019年9月，新能源乘用车销量为7.3万辆，其中纯电动乘用车5.6万辆，插电式混合动力乘用车1.6万辆；新能源商用车的销量为0.7万辆，其中纯电动商用车0.7万辆，插电式混合动力商用车0辆。
二，乘用车
数据来源：乘联会数据 制图：电车资源
9月份新能源狭义乘用车销量6.1万辆，同比下降34.8%，环比下降4.2%；1-9月累计销量75.9万辆，同比增长28.9%。根据乘联会数据，2019年9月，北汽EU系列连续第五个月获得了冠军，销量达8710台；宝骏新能源再次上榜，销售了4315台，排名第二；埃安（AIONS）突上榜单，销售了4006台，排名第三；插混车型宝马5系PHEV进入榜单第四名，销售了3486台；比亚迪元EV排名第五，销售了3019台。值得注意的是，插混车型宝马5系PHEV已经连续3个月排行在榜单前5。
数据来源：乘联会数据 制图：电车资源
2019年9月，车企方面销量排名中,夺得销量冠军的是比亚迪汽车，9月销量为12927辆，环比下降26.38%；北汽新能源月销售10009辆，相较于上个月少了7404辆，销量下滑42.5%，屈居亚军；通用五菱跟8月一样依旧排行第三，但销量下滑达50%，仅为4325辆，与前两名车企的销量拉开了将近一半的差距；此外，销量挤进前5名的还有华晨宝马和上汽传祺，分别销售4310辆和4130辆。
三、专用车
电车资源数据显示，2019年9月，全国新能源专用车产量为2495辆，同比下降72.23%，环比增长20.77%；9月新能源专用车共计销售1466辆，同比下降75%，环比增长67.16%。2019年1-9月，纯电动专用车累计生产30508辆；累计销售30608辆。
数据来源：电车资源 制图：电车资源
数据来源：电车资源 制图：电车资源
数据显示，昌河汽车以9月生产新能源专用车828辆，占9月总产量的33.18%，夺得冠军宝座；开瑞新能源生产451辆，占比18.1%，位居第二；东风汽车产量为266，排在第三；紧随其后的是江淮汽车和南京汽车，产量分别为187辆和156。
数据来源：电车资源 制图：电车资源
9月，在专用车领域，东风汽车销量第一，销量为495辆，占总销量的33.77%；开瑞新能源销量152辆，排名第二；开沃汽车销量101辆，位居第三；9月销量超过80辆的还有南京金龙、华晨鑫源、厦门金旅等3家车企。
四、动力电池
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 制图：电车资源
受新能源汽车产销量持续下滑的影响，动力电池的装车量也同步下降，9月降幅达到30.9%。新能源汽车市场的波动传导到产业链上下游，动力电池首当其冲。
从动力电池装车量情况来看，2019年9月，我国动力电池装车量共计4.0GWh，同比下降30.9%，环比上升14.3%；1-9月，我国动力电池装车量累计为42.1GWh，同比累计增长46.5%。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 制图：电车资源
从不同类型动力电池装车量情况来看，9月，三元电池、磷酸铁锂电池装车量分别为2.9GWh和0.9GWh，环比分别上升7.5%和47.9%。9月份新能源客车产量小幅上升，一定幅度提升磷酸铁锂电池装车水平。从市场端的反馈看，市场仍倾向高能量密度电池，这在一定程度上表明市场对先进技术的需求。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 制图：电车资源
9月动力电池企业装机量排名前两名的依旧是宁德时代和比亚迪。其中，9月宁德时代装机量为2.2GWh，占市场比为56.93%，环比下跌4.8%，市场份额相较8月下降11个百分点；比亚迪方面随着比亚迪车型产量的回升，装机量9月环比上升40.1%，市场份额11.87%，市场占有率有所提升。
竞争较为激烈的第二梯队在9月排名又有较大变动，中航锂电以256.05MWh的装机量跃居至第三名，市场占比6.48%；排名第四的国轩高科环比增加49.5%，以212.5MWh的装机量占据了5.37%的市场份额。
TOP10电池企业合计贡献了市场93.1%的装机量，市场集中度再次加强，头部企业占比也再次提升。
数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 制图：电车资源
1-9月，我国新能源汽车市场共计73家动力电池企业实现装车配套，排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别为31.7GWh、33.6GWh和37.1GWh，占总装车量比分别为75.3%、79.8%和88.0%，动力电池的行业集中度仍较高。
宁德时代累计装机量21.54GWh，遥遥领先其他电池供应商，市场累计占比为51.1%。比亚迪以8.75GWh排名第二，增长较为缓慢，累计市场份额下降至20.8%。
第二梯队里目前唯一累计装机量突破1GWh的电池供应商为国轩高科，市场占比为5.4%。
五、BMS
数据来源：NE时代 制图：电车资源
9月，新能源汽车BMS企业装机量排名前十分别为：宁德时代(17057)、金脉电子（10024）、比亚迪(9039)、东软睿驰（5458）、奇瑞新能源（3628）、上海捷能（2693）、鹏辉能源（2689）、普瑞（2638）、联合电子（2502）、长安汽车（2379）。
六、电机
数据来源：NE时代 制图：电车资源
9月，新能源汽车电机企业装机量排名前十分别为：大洋电机(10928)、比亚迪(9760)、精进电动（8380）、方正电机(6404)、蔚然动力（4982）、日本电产（4173）、奇瑞新能源(3628)、华域电动（3086）、ZF(2489)、长安汽车（2899）。
七、电控
数据来源：NE时代 制图：电车资源
9月，新能源汽车电控企业装机量排名前十分别为：麦格米特（12264）、联合电子(11382)、比亚迪(9680)、蔚然动力（4982）、日本电产（4173）、英博尔（3893）、奇瑞新能源(3268)、汇川技术(3368)、博格华纳（2858）、德尔福（2544）。
八、充电桩
数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 制图：电车资源
电车资源获悉，截至2019年9月，全国充电基础设施建设累计数量为111.5万台，同比增加67%；从2018年6月到2019年9月，月均新增公共类充电桩约1.5万台。近一年来，公共类充电基础设施保持稳定增长。
数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 制图：电车资源
截至9月底，全国充电基础设施累计数量为111.5万台，同比增加67%；2019年1-9月，充电基础设施全国增量30.7万台，同比增加38.2%，公共类充电桩基础设施与随车配建充电设施稳定增长。
数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 制图：电车资源
2019年9月，运营公共充电桩超过一万台的有8家运营商，除了排名前3名的特来电、星星充电、国家电网，还有云快充、依威能源、上汽安悦、中国普天和深圳车电网5家运营商，其运营的充电桩分别为25944台、24127台、17520台、13758台和11614台。
小结：
新能源汽车销量的持续下滑，除了受到补贴大幅退坡的影响之外，最根本的原因是潜在消费者对消费新能源汽车的信心不足。依小编之见，趁政策红利的余波，企业要攻克电池的使用寿命、安全性，发展性价比更优的产品，围绕市场对新能源车里程焦虑、充电焦虑、自燃、低温焦虑的问题一一解决，推出更具性价比的新能源车型，这才是活下来的唯一路径。
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